三军悦乐，士卒畏惧，相议以勇斗，相望以威武，相功以刑赏，此必胜之征也。三军数惊，士卒情慢，下无礼信，人不畏法，相恐以敌，相语以利，相嘱以祸福，相惑以妖言，此必败之征也。
贤能有才之上居于上位，平庸不肖之徒居于下位，必能使三军悦乐、士卒畏惧，相互议论时，谈的是勇敢善战，相互期许的是威风武勇，相互劝勉的是笃遵号令，这是必胜的征兆。
反之，士卒懒惰怠慢，三军多次受到惊骇，基层不遵礼法信诺，无人惧怕刑罚，相互以敌人来威吓对方，谈论的内容离不开利益诱惑，把兔祸得福作为相互叮嘱的内容，以荒诞迷信的语言相互蒙骗，这是必败的特征。