氐者，西夷之别种，号曰白马。三代之际，盖自有君长，而世一朝见，故诗称 “自彼氐羌，莫敢不来王”也。秦汉以来，世居岐陇以南，汉川以西，自立豪帅。 汉武帝遣中郎将郭昌、卫广灭之，以其地为武都郡。自汧渭抵于巴蜀，种类实繁， 或谓之白氐，或谓之故氐，各有侯王，受中国封拜。
汉建安中，有杨腾者，为部落大帅。腾勇健多计略，始徙居仇池。仇池方百顷， 因以为号，四面斗绝，高七里余，羊肠蟠道三十六回，其上有丰水泉，煮土成盐。 腾后有名千万者，魏拜为百顷氐王。千万孙名飞龙，渐强盛，晋武帝假平西将军。 无子，养外甥令狐茂搜为子。惠帝元康中，茂搜自号辅国将军、右贤王，群氐推以 为主。关中人士流移者多依之。愍帝以为骠骑将军、左贤王。茂搜死，子难敌统位， 与弟坚头分部曲。难敌自号左贤王，屯下辨；坚头号右贤王，屯河池。难敌死，子 毅立，自号使持节、龙骧将军、左贤王下辨公，以坚头子盘为使持节、冠军将军、 右贤王、河池公。臣晋，晋以毅为征南将军。三年，毅族兄初袭杀毅，并有其众， 自立为仇池公，臣于石虎，后称籓于晋。永和十年，改初为天水公。十一年，毅小 弟宋奴使姑子梁三王因侍直手刃杀初，初子国率左右诛三王及宋奴，复自立为仇池 公。桓温表国为秦州刺史，国子安为武都太守。十二年，国从叔后复杀国自立。国 子安叛苻生，杀俊，复称籓于晋。安死，子世自立为仇池公。晋太和三年，以世为 秦州刺史，弟统为武都太守。世死，统废世子纂自立。统一名德。纂聚一党一袭杀统， 自立为仇池公，遣使诣简文帝，以纂为秦州刺史。
晋咸安元年，苻坚遣杨安伐纂，克之，徙其民于关中，空百顷之地。宋奴之死， 二子佛奴、佛狗逃奔苻坚，坚以妻佛奴子定，拜为尚书、领军。苻坚之败，关右扰 乱，定尽力于坚。坚死，乃率众奔陇右。徙治历城，去他池百二十里，置仓储于百 顷。招夷夏得千余家，自称龙骧将军、仇池公，称籓于晋，孝武即以其自号假之， 后以为秦州刺史。登国四年，遂有秦州之地，自号陇西王。为后乞伏乾归所杀，无 子。佛狗子盛，先为监国，守仇池，乃统事，自号征西将军、秦州刺史、仇池公、 谥定为武王。分诸氐羌为二十部护军，各为镇戍，不置郡县。遂有汉中之地，仍称 籓于晋。天兴初，遣使朝贡，诏以盛为征南大将军、仇池王。隔碍姚兴，不得岁通 贡使。盛以兄子抚为平南将军、梁州刺史，守汉中。
刘裕永初中，封盛为武都王。盛死，私谥曰惠文王，子玄统位。玄字黄眉，号 征西大将军、开府仪同三司、秦州刺史、武都王，虽称籓于刘义隆，仍奉晋永熙之 号，后始用义隆元嘉正朔。初，盛谓玄曰：“吾年已老，当终为晋臣，汝善事宋帝。” 故玄奉焉。玄善于待士，为流旧所怀。始光四年，世祖遣大鸿胪公孙轨拜玄为征南 大将军、都督、梁州刺史、南秦王，玄上表请比内籓，许之。
玄死，私谥孝昭王，子保宗统位。初，玄临终，谓弟难当曰：“今境候未宁， 方须抚一慰，保宗冲昧，吾授卿国事，其无坠先勋。”难当固辞，请立保宗以辅之。 保宗即立，难当妻姚氏谓难当曰：“国险宜立长君，反事孺子，非久计。”难当从 之，废保宗而自立，称籓于刘义隆。难当拜保宗为镇南将军，镇石昌，以次子顺为 镇东将军、秦州刺史，守上邽。保宗谋袭难当，事泄被击。
先是，四方流人以仇池丰实，多往依附。流人有许穆之、郝惔之二人投难当， 并改姓为司马，穆之自云名飞龙，惔之自云名康之，云是晋室近戚。康之寻为人所 杀。
时刘义隆梁州刺史甄法护刑政不理，义隆遣刺史萧思话代任，难当以思话未至， 遣将举兵袭梁州，破白马，遂有汉中之地。寻而思话使其司马萧承之先驱进讨，所 向克捷，遂平梁州，因又附义隆。
难当后释保宗，遣镇董亭。保宗与兄保显归京师，世祖拜保宗征南大将军、秦 州牧、武都王，尚公主；保显为镇西将军、晋寿公。后遣大鸿胪崔赜拜难当为征南 大将军、仪同三司、领护西羌校尉、秦二州牧、南秦王。难当后自立为大秦王，号 年曰建义，立妻为王后，世子为太子，置百官，具拟天朝。然犹贡献于刘义隆不绝。 寻而其国大旱，多灾异，降大秦王复为武都王。太延初，难当立镇上邽，世祖遣车 骑大将军、乐平王丕等督河西高平诸军取上邽，又诏谕难当，难当奉诏摄守。
寻而倾国南寇，规有蜀土，袭义隆益州，攻涪城，又伐巴西，获维州流人七千 余家还于仇池。义隆怒，遣将裴方明等伐之。难当为方明所败，弃仇池，与千余骑 奔上邽，世祖遣中山王辰迎之赴行宫。方明既克仇池，以保宗弟保炽守之，河间公 齐击走之。
先是，诏保宗镇上邽，又诏镇骆谷，复其本国。保宗弟文德先逃氐中，乃说保 宗令叛，事泄，齐执保宗送京师，诏难当杀之。氐羌立文德，屯于浊水。文德自号 征西将军、秦河梁三州牧、仇池公，求援于义隆。义隆封文德为武都王，遣偏将房 亮之等助之。齐逆击，禽亮之。文德奔守葭芦，武都、一陰一平氐多归之。诏淮一陽一公皮 豹子等率诸军讨之，文德走汉中，收其妻子僚属资粮，及保宗妻公主送京师，赐死。 初，公主劝保宗反，人问曰：“背父母一之邦若何？”公主曰：“礼，妇人外成，因 夫而荣，事立，据守一方，我亦一国之母，岂比小县之主。”以此得罪。
高宗时，拜难当营州刺史，还为外都大官。卒，谥曰忠。子和，随父归国，别 赐爵仇池公。子德袭难当爵，早卒。子小眼袭，例降为公，拜天水太守，卒。子大 眼，别有《传》。小眼子公熙袭爵。正光中，尚书右丞张普惠为行台，送租于南秦、 东益，普惠启公熙俱行。至南秦，以氐反不得进，遣公熙先慰氐。东益州刺史魏子 建以公熙险薄，密令访察，公熙果有潜谋，将为叛乱。子建仍报普惠，令其摄录。 普惠急追，公熙竟不肯赴，东出汉中。普惠表列其事，公熙大行一贿赂，终得免罪。 后为假节、别将，与都督元志同守岐州，为秦贼莫折天生所虏，死于秦州。
文德后自汉中入统�陇，遂有一陰一平、武兴之地后为刘义隆荆州刺史刘义宣所杀。
保宗之执也，子元和奔义隆，以为武都、白水太守。元和据城归顺，高宗嘉之， 拜征南大将军、武都王，内徙京师。元和从叔僧嗣复自称武都王于葭芦。僧嗣死， 从弟文度自立为武兴王，遣使归顺，显祖授文度武兴镇将。既而复叛。高祖初，征 西将军皮欢喜攻葭芦破之，斩文度首。
文度弟弘，小名鼠，犯显祖庙讳，以小名称。鼠自为武兴王，遣使奉表谢罪， 贡其方物，高祖纳之。鼠遣子苟奴入侍，拜鼠都督、南秦州刺史、征西将军、西戎 校尉、武都王。鼠死，从子后起统任，高祖复以鼠爵授之。
鼠子集始为白水太守，后起死，以集始为征西将军、武都王。集始后朝于京师， 拜都督、南秦州刺史、安南大将军、领护南蛮校尉、汉中郡侯、武兴王，赐以车旗 戎马锦彩缯纩等。寻还武兴，进号镇南将军，加督宁、湘等五州诸军事。后仇池镇 将杨灵珍袭破武兴，集始遂入萧赜。
景明初，集始来降，还授爵位，归守武兴。死，子绍先立，拜都督、南秦州刺 史、征虏将军、汉中郡公、武兴王；赠集始车骑大将军、开府仪同三司，谥安王。 绍先年幼，委事二叔集起、集义。夏侯道迁以汉中归顺也，萧衍白马戍主尹天保率 众围之。道迁求援于集起、集义，二人贪保边籓，不欲救之，唯集始弟集朗心愿立 功，率众破天保，全汉川，集朗之力也。集义见梁益既定，恐武兴不得久为外籓， 遂扇动诸氐，推绍先僭称大号，集起、集义并称王，外引萧衍为援。安西将军邢峦 遣建武将军傅竖眼攻武兴，克之，执绍先送于京师，遂灭其国，以为武兴镇，复改 镇为东益州。前后镇将唐法乐，刺史杜纂、邢豹，以威惠失衷，氐豪仇石柱等相率 反叛。朝廷以西南为忧。正光中，诏魏子建为刺史，以恩信招抚，风化大行，远近 款附，如内地焉。后唐永代子建为州，未几，氐人悉反，永弃城东走，自此复为氐 地。其后，绍先奔还武兴，复自立为王。
吐谷浑，本辽东鲜卑徒河涉归子也。涉归一名弈洛韩，有二子，庶长曰吐谷浑， 少曰若洛廆。涉归死，若洛廆代统部落，别为慕容氏。涉归之存也，分户七百以给 吐谷浑。吐谷浑与若洛廆二部马斗相伤，若洛廆怒，遣人谓吐谷浑曰：“先公处分， 与兄异部，何不相远，而马斗相伤！”吐谷浑曰：“马是畜耳，食草饮水，春气发 动，所以斗。斗在马而怒及人，乖别甚易，今当去汝万里之外。”若洛廆悔，遣旧 老及长史七那楼追谢留之。吐谷浑曰：“我乃祖以来，树德辽右，先公之世，卜筮 之言，云有二子当享福祚，并流子孙。我是卑庶，理无并大，今以马致乖，殆天所 启。诸君试驱马令东，马若还东，我当随去。”即令从骑拥马令回，数百步，欻然 悲鸣，突走而西，声若颓山，如是者十余辈，一回一迷。楼力屈，乃跪曰：“可汗， 此非复人事。”浑谓其部落曰：“我兄弟子孙并应昌盛，廆当传子及曾玄孙，其间 可百余年，我及玄孙间始当显耳。”于是遂西附一陰一山，后假道上陇。若落廆追思吐 谷浑，作《阿于歌》，徒河以兄为阿于也。子孙僭号，以此歌为辇后鼓吹大曲。
吐谷浑遂徙上陇，止于枹罕暨甘松，南界昂城、龙涸，从洮水西南极白兰数千 里中，遂水草，庐帐而居，以肉酪为粮。西北诸种谓之阿柴虏。
吐谷浑死，有子六十人。长子吐延，身长七尺八寸，勇力过人，一性一刻暴，为昂 城羌酋姜聪所刺。剑犹在体，呼子叶延，语其大将纥拔泥曰：“吾气绝，棺剑讫， 便速去保白兰，地既险远，又土俗懦弱，易控御。叶延小兒，欲授余人，恐仓卒终 不能相制。今以叶延付汝，竭股肱之力以辅之。孺子得立，吾无恨也。”一抽一剑而死。 有子十二人。
叶延少而勇果，年十岁，缚草为人，号曰姜聪，每旦辄射之，射中则嗥叫泣涕。 其母曰：“仇贼诸将已屠脍之，汝年小，何烦朝朝自苦。”叶延鸣咽若不自胜，答 母曰：“诚知无益，然罔极之心，不胜其痛。”一性一至孝，母病三日不食，叶延亦不 食。颇视书传，自谓曾祖弈洛韩始封昌黎公，吾为公孙之子，案《礼》，公孙之子 得以王父字为氏，遂以吐谷浑为氏焉。
叶延死，子碎奚立，一性一淳谨，三弟专权，碎奚不能制，诸大将共诛之。奚忧哀 不复摄事，遂立子视连为世子，委之事，号曰“莫贺郎”，华言父也。碎奚遂以忧 死。视连立，以父忧思，不游娱酣宴。十五年，死，弟视罴立。死，子树洛干等并 幼，弟乌纥提立而妻树洛干母，生二子慕璝、利延。乌纥提一名大孩，死，树洛干 立，自号车骑将军，是岁晋义熙初也。树洛干死，弟阿豺立，自号骠骑将军、沙州 刺史。部内有黄沙，周回数百里，不生草木，因号“沙州”。
阿豺兼并羌氐，地方数千里，号为强国。田于西强山，观垫江源，问于群臣曰： “此水东流，有何名？由何郡国入何水也？”其长史曾和曰：“此水经仇池，过晋 寿，出宕渠，号垫江，至巴郡入江，度广陵会于海。”阿豺曰：“水尚知有归，吾 虽塞表小一柄一，而独无所归乎？”遣使通刘义符，献其方物，义符封为浇河公。未及 拜受，刘义隆元嘉三年又加除命。又将遣使朝贡，会暴病，临死召诸子弟告之曰： “先公车骑舍其子虔以大业属吾，吾岂敢忘先公之举而私于纬代，其以慕璝继事。” 阿豺有子二十人，纬代，长子也。阿豺又谓曰：“汝等各奉吾一只箭，折之地下。” 俄而命母弟慕利延曰：“汝取一只箭折之。”慕利延折之。又曰：“汝取十九只箭 折之。”延不能折。阿豺曰：“汝曹知否？单者易折，众则难摧，戮力一心，然后 社稷可固。”言终而死。兄子慕璝立。
先是阿豺时，刘义隆命竟未至而死，慕璝又奉表通义隆，义隆又授陇西公。慕 璝招集秦凉亡业之人及羌戎杂夷众至五六百落，南通蜀汉，北交凉州、赫连，部众 转盛。
世祖时，慕璝始遣其侍郎谢大宁奉表归国，寻讨禽赫连定，送之京师。世祖嘉 之，遣使者策拜慕璝为大将军、西秦王。慕璝表曰：“臣诚庸弱，敢竭情款，俘禽 僭逆，献捷王府。爵秩虽崇而土不增廓，车旗既饰而财不周赏，愿垂鉴察，亮其单 款，臣顷接寇逆，疆境之人，为贼所抄，流转东下，今皇化混一，求还乡土。乞佛 日连、窟略寒、张华等三人家弱在此，分乖可愍，愿并敕遣，使恩洽遐荒，存亡感 戴。”
世祖诏公卿朝会议答施行。太尉长孙嵩及议郎、博士二百七十九人议曰：“前 者有司处以为秦王荒外之君，本非政教所及，来则受之，去则不禁。皇威远被，西 秦王慕义畏威，称臣纳贡，求受爵号。议者以为古者要荒之君，虽人土众广，而爵 不拟华夏。陛下加一宠一王官，乃越常分，容饰车旗，班同上国。至于缯絮多少，旧典 所无，皆当临时以制丰寡。自汉魏以来，抚接荒遐，颇有故事。吕后遗单于御车二 乘、马二驷，单于答马千匹；其后匈奴和亲，敌国遗缯絮不过数百；呼韩邪称臣， 身自入朝，始至万伯。今西秦王若以土无桑蚕，便当上请，不得言‘财不周赏’。 昔周室衰微，齐侯小白一匡天下，有赐胙之命，无益土之赏；晋侯重耳破楚城濮， 唯受南一陽一之田为朝宿之邑。西秦所致，唯定而已。塞外之人，因时乘便，侵入秦凉， 未有经略拓境之勋，爵登上国，统秦、凉、河、沙四州之地，而云‘土不增廓’。 比圣朝于弱周，而自同于五霸，无厌之情，其可极乎？西秦王忠款于朝廷，原其本 情，必不至此，或左右不敏，因致斯累。检西秦流人贼时所抄，悉在蒲坂，今既称 籓，四海咸泰，天下一家，可敕秦州送诣京师，随后遣还。所请乞佛三人，昔为宾 国之使，来在王庭，国破家迁，即为臣妾，可勿听许。”制曰：“公卿之议，未为 失体。西秦王所收金城、枹罕、陇西之地，彼自取之，朕即与之，便是裂土，何须 复廓。西秦款至，绵绢随使疏数增益之，非一匹而已。”自是慕璝贡献颇简，又通 于刘义隆，义隆封为陇西王。
太延二年，慕璝死，弟慕利延立，诏遣使者策慕璝曰惠王。后拜慕利延镇西大 将军、仪同三司，改封西平王；以慕璝子元绪为抚军将军。时慕利延又通刘义隆， 义隆封为河南王。世祖征凉州，慕利延惧，遂率其部人西遁沙漠。世祖以慕利延兄 有禽赫连定之功，遣使宣喻之，乃还。后慕利延遣使表谢，书奏，乃下诏褒奖之。 慕利延兄子纬代惧慕利延害己，与使者谋欲归国，慕利延觉而杀之。纬代弟叱力延 等八人逃归京师，请兵讨慕利延。世祖拜叱力延归义王，诏晋王伏罗率诸将讨之。 军至大母桥，慕利延兄子拾寅走河西，伏罗遣将追击之，斩首五千余级。慕利延走 白兰。慕利延从弟伏念、长史孚�鸠黎、部大崇娥等率众一万三千落归降。后复遣 征西将军、高凉王那等讨之于白兰，慕利延遂入于阗国，杀其王，死者数万人。南 征罽宾。遣使通刘义隆求援，献乌丸帽、女国金酒器、胡王金钏等物，义隆赐以牵 车。七年，遂还旧土。
慕利延死，树洛干子拾寅立，始邑于伏罗川，其居止出入窃拟王者。拾寅奉修 贡职，受朝廷正朔，又受刘义隆封爵，号河南王。世祖遣使拜为镇西大将军、沙州 刺史、西平王。后拾寅自恃险远，颇不恭命，通使于刘彧，献善马、四角羊，彧加 之官号。高宗时，定一陽一侯曹安表拾寅今保白兰，多有金银牛马，若击之，可以大获。 议者咸以先帝忿拾寅兄弟不穆，使晋王伏罗、高凉王那再征之，竟不能克。拾寅虽 复远遁，军亦疲劳。今在白兰，不犯王塞，不为人患，非国家之所急也。若遣使招 慰，必求为臣妾，可不劳而定也。王者之于四荒，羁縻而已，何必屠其国有其地。 安曰：“臣昔为浇河戍将，与之相近，明其意势。若分军出其左右，拾寅必走保南 山，不过十日，牛马草尽，人无所食，众必溃叛，可一举而定也。”从之，诏一陽一平 王新成、建安王穆六头等出南道，南郡公李惠、给事中公孙拔及安出北道以讨之。 拾寅走南山，诸军济河追之。时军多病，诸将议贼之远遁，军容已振，今驱疲病之 卒，要难翼之功，不亦过乎。众以为然，乃引还，获驼马二十余万。显祖夏诏上一党一 王长孙观等率州郡兵讨拾寅。军至曼头山，拾寅来逆战，观等纵兵击败之，拾寅宵 遁。于是思悔，复修籓职，遣别驾康盘龙奉表朝贡。显祖幽之，不报其使。拾寅部 落大饥，屡寇浇河，诏平西将军、广川公皮欢喜率敦煌、枹罕、高平诸军为前锋， 司空、上一党一王长孙观为大都督以讨之。观等军入拾寅境，刍其秋稼，拾寅窘怖，遣 子诣军，表求改过。观等以闻，显祖以重劳将士，乃下诏切责之，征其任子。拾寅 遣子斤入侍，显祖寻遣斤还。拾寅后复扰掠边人，遣其将良利守洮一陽一，枹罕所统， 枹罕镇将、西郡公杨钟葵贻拾寅书以责之。拾寅表曰：“奉诏听臣还旧土，故遣良 刘守洮一陽一，若不追前恩，求令洮一陽一贡其土物。”辞旨恳切，显祖许之。自是岁修职 贡。
太和五年，拾寅死，子度易侯立，遣其侍郎时真贡方物，提上表称嗣事。后度 易侯伐宕昌，诏让之，赐锦彩一百二十匹，喻令悛改，所掠宕昌口累部送时还。易 侯并奉诏。死，子伏连筹立。高祖欲令入朝，表称疾病，辄修洮一陽一、泥和城而置戍 焉。文明太后崩，使人告凶，伏连筹拜命不恭，有司请伐之，高祖不许。群臣以其 受诏不敬，不宜纳所献。高祖曰：“拜受失礼，乃可加以告责，所献土一毛一，乃是臣 之常道，杜弃所献，便是绝之，纵一欲改悔，其路无由矣。”诏曰：“朕在哀疚之中， 未有征讨，而云春枹罕表，取其洮一陽一、泥和二戍。时以此既边将之常，即便听许。 及偏师致讨，二戍望风请降，执讯二千余人，又得妇女九百口。子妇可悉还之。” 伏连筹乃遣世子贺鲁头朝于京师，礼锡有加，拜伏连筹使持节、都督西垂诸军事、 征西将军、领护西戎中郎将、西海郡开国公、吐谷浑王，麾旗章绶之饰皆备给之。 后遣兼员外散骑常侍张礼使于伏连筹，伏连筹谓礼曰：“昔与宕昌通和，恆见称大 王，己则自名，今忽名仆而拘执此使，将命偏师往问其意。”礼曰：“君与宕昌并 为魏籓，而比辄有兴动，殊违臣节。当发之日，宰辅以为君若反迷知罪，则克保籓 业，脱守愚不改，则祸难将至。”伏连筹遂默然。及高祖崩，遣使赴哀，尽其诚敬。
伏连筹内修职贡，外并戎狄，塞表之中，号为强富。准拟天朝，树置官司，称 制诸国，以自夸大。世宗初，诏责之曰：“梁州表送卿报宕昌书，梁弥邕与卿并为 边附，语其国则邻籓，论其位则同列，而称书为表，名报为旨，有司以国有常刑， 殷勤请讨。朕虑险远多虞，轻相构惑，故先宣此意，善自三思。”伏连筹上表自申， 辞诚恳至。终世宗世至于正光，牦牛蜀马及西南之珍无岁不至。
后秦州城人莫折念生反，河西路绝，凉州城人万于菩提等东应念生，囚刺史宋 颖。颖密遣求援于伏连筹，伏连筹亲率大众救之，遂获保全。自尔以后，关徼不通， 贡献路绝。
伏连筹死，子夸吕立，始自号为可汗，居伏俟城，在青海西十五里，虽有城郭 而不居，恆处穹庐，随水草畜牧。其地东西三千里，南北千余里。官有王公、仆射、 尚书及郎将、将军之号。夸吕椎髻毦珠，以皁为帽，坐金师子一床一。号其妻为“恪尊”， 衣织成裙，披锦大袍，辫发于后，首戴金花冠。其俗：丈夫衣服略同于华夏，多以 罗幕为冠，亦以缯为帽；妇人皆贯珠贝，束发，以多为贵。兵器有弓刀甲槊。国无 常赋，须则税富室商人以充用焉。其刑罚：杀人及盗马者死，余则征物以赎罪，亦 量事决杖；刑人，必有氈蒙头，持石从高击之。父兄死，妻后母及嫂等，与突厥俗 同。至于婚，贫不能备财者，辄盗女去。死者亦皆埋殡。其服制，葬讫则除之。一性一 贪婪，忍于杀害。好谢猎，以肉酪为粮。亦知种田，有大麦、粟、豆，然其北界气 候多寒，唯得芜菁、大麦，故其俗贫多富少。青海周回千余里，海内有小山，每冬 冰合后，以良一牝一马置此山，到来春收之，马皆有孕，所生得驹，号为龙种，必多骏 异。吐谷浑尝得波斯草马，放入海，因生骢驹，能日行千里，世传青海骢者是也。 土出一牝一牛、马，多鹦鹉，饶铜、钱、朱沙。地兼鄯善、且末。
兴和中，齐献武王作相，招怀荒远，蠕蠕既附于国，夸吕遣使致敬。献武王喻 以大义，征其朝贡，夸吕乃使人赵吐骨真假道蠕蠕频来，又荐其从妹，静帝纳以为 嫔。遣员外散骑常侍傅灵使于同国。夸吕又请婚，乃以济南王匡孙女为广乐公主以 妻之。此后朝贡不绝。
吐谷浑北有乙弗勿敌国。俗风与吐谷浑同。不识五谷，唯食鱼及苏子。苏子状 若中国苟杞子。
北又有阿兰国。与鸟兽同，不知斗战，忽见异人，举国便走。土无所出，大养 群畜。体轻工走，逐之不可得。
北又有女王国。以女为主，人所不至，其传云然。
宕昌羌者，其先盖三苗之胤，周时与庸、蜀、微、卢等八国从武王灭商，汉有 先零、烧当等，世为边患。其地东接中华，西通西域，南北数千里，姓别自为部落， 酋帅皆有地分，不相统摄，宕昌即其一也。俗皆土著，居有屋宇，其屋织牦牛尾及 羖羊一毛一覆之。国无法令，无徭赋。惟战伐之时，乃相屯聚，不然则各事生业，不相 往来。皆衣裘褐。收养牦牛、牛、豕以供其食。父子、伯叔、兄弟死者，即以继母、 世叔母及嫂、弟一妇等为妻。欲无文字，但候草木荣落，记其岁时。三年一相聚，杀 牛羊以祭天。
有梁懃者，世为酋帅，得羌豪心，乃自称王焉。懃孙弥忽，世祖初，遣子弥黄 奉表求内附，世祖嘉之，遣使拜弥忽为宕昌王，赐弥黄爵甘松侯。弥忽死，孙虎子 立。其地自仇池以西，东西千里，席水以南，南北八百里，地多山阜，人二万余落。 世修职贡，颇为吐谷浑所断绝。虎子死，弥治立。虎子弟羊子先奔吐谷浑，吐谷浑 遣兵送羊子，欲夺弥治位。弥治遣使请救，显祖诏武都镇将宇文生救之，羊子退走。 弥治死，子弥机立，遣其司马利住奉表贡方物。杨文度之叛，围武都，弥机遣其二 兄率众救武都，破走文度。高祖时，遣使子桥表贡朱沙、雌黄、白石胆各一百斤。 自此后，岁以为常，朝贡相继。后高祖遣鸿胪刘归、谒者张察拜弥机征南大将军、 西戎校尉、梁益二州牧、河南公、宕昌王。后朝于京师，殊无风礼。朝罢，高祖顾 谓左右曰：“‘夷狄之有君，不如诸夏之亡也’，宕昌王虽为边方之主，乃不如中 国一吏。”于是改授领护西戎校尉、灵州刺史，王如故，赐以车骑、戎马、锦彩等， 遣还国。
高昌者，车师前王之故地，汉之前部地也。东西二千里，南北五百里，四面多 大山。或云昔汉武遣兵西讨，师旅顿弊其中，尤困者因住焉。地势高敞，人庶昌盛， 因云“高昌”。亦云其地有汉时高昌垒，故以为国号。东去长安四千九百里，汉西 域长史、戊己校尉并居于此。晋以其地为高昌郡，张轨、吕光、沮渠蒙逊据河西， 皆置太守以统之。去敦煌十三日行。国有八城，皆有华人。地多石碛。气候温暖， 厥土良沃，谷麦一岁再熟，宜蚕，多五果，又饶漆。有草名羊刺，其上生蜜而味甚 佳。引水溉田。出赤盐，其味甚美。复有白盐，其形如玉，高昌人取以为枕，贡之 中国。多葡萄酒。俗事天神，兼信佛法。国中羊马，牧在隐僻处以避寇，非贵人不 知其处。北有赤石山。七十里有贪汗山，夏有积雪，此山北铁勒界也。
世祖时，有阚爽者，自为高昌太守。太延中，遣散骑侍郎王恩生等使高昌，为 蠕蠕所执。真君中，爽为沮渠无讳所袭，夺据之。无讳死，弟安周代立，和平元年， 为蠕蠕所并。蠕蠕以阚伯周为高昌王，其称王自此始也。太和初，伯周死，子义成 立，岁余，为其兄首归所杀，自立为高昌王。
五年，高车王可至罗杀首归兄弟，以敦煌人张孟明为王。后为国人所杀，立马 儒为王，以巩顾礼、曲嘉为左右长史。二十一年，遣司马王体玄奉表朝贡，请师迎 接，求举国内徙。高祖纳之，遣明威将军韩安保率骑千余赴之，割伊吾五百里，以 儒居之。至羊榛水，儒遣礼、嘉率步骑一千五百迎安保，去高昌四百里而安保不至。 礼等还高昌，安保亦还伊吾。安保遣使韩兴安等十二人使高昌，儒复遣顾礼将其世 子义舒迎安保。至白棘城，去高昌百六十里，而高昌旧人情恋本土，不愿东迁，相 与杀儒而立曲嘉为王。
嘉字灵凤，金城榆中人。既立，又臣于蠕蠕那盖。顾礼与义舒随安保至洛一陽一。 及蠕蠕主伏图为高车所杀，嘉又臣高车。初前部胡人悉为高车所徙，入于焉耆，焉 耆又为嚈哒所破灭，国人分散，众不自立，请王于嘉。嘉遣第二子为焉耆王以主之。 熙平元年，嘉遣兄子私署左卫将军、田地太守孝亮朝京师，仍求内徙，乞军迎援。 于是遣龙骧将军孟威发凉州兵三千人迎之，至伊吾，失期而反。于后十余遣使，献 朱像、白黑貂裘、名马、盐枕等，款诚备至，惟赐优旨，卒不重迎。三年，嘉遣使 朝贡，世宗又遣孟威使诏劳之。延昌中，以嘉为持节、平西将军、瓜州刺史、泰临 县开国伯，私署王如故。熙平初，遣使朝献。诏曰：“卿地隔关山，境接荒漠，频 请朝援，徙国内迁。虽来诚可嘉，即于理未忄占。何者？彼之氓庶，是汉魏遗黎， 自晋氏不纲，困难播越，成家立国，世积已久。恶徒重迁，人怀恋旧，今若动之， 恐异同之变。爰在肘腋，不得便如来表。”神龟元年冬，孝亮复表求援内徙，朝廷 不许。正光元年，肃宗遣假员外将军赵义等使于嘉。嘉朝贡不绝。又遣使奉表，自 以边遐，不习典诰，求借《五经》、诸史，并请国子助教刘变以为博士，肃宗许之。
嘉死，赠镇西将军、凉州刺史，子坚立。于后，关中贼乱，使命遂绝。普泰初， 坚遣使朝贡，除平西将军、瓜州刺史、泰临县伯，王如故，又加卫将军。至永熙中， 特除仪同三司，进为郡公。后遂隔绝。
邓至者，白水羌也，世为羌豪，因地名号，自称邓至。其地自亭街以东，平武 以西，汶岭以北，宕昌以南。土风习俗，亦与宕昌同。其王像舒治遣使内附，高祖 拜龙骧将军、邓至王，遣贡不绝。
邓至之西有赫羊等二十国，时遣使朝贡，朝廷皆授以杂号将军、子男、渠帅之 名。
蛮之种类，盖盘瓠之后，其来自久。习俗叛服，前史具之。在江淮之间，依托 险阻，部落滋蔓，布于数州，东连寿春，西通上洛，北接汝颍，往往有焉。其于魏 氏之时，不甚为患，至晋之末，稍以繁昌，渐为寇暴矣。自刘石乱后，诸蛮无所忌 惮，故其族类，渐得北迁，陆浑以南，满于山谷，宛洛萧条，略为丘墟矣。
太祖既定中山，声教被于河表，泰常八年，蛮王梅安率渠帅数千朝京师，求留 质子以表忠款。始光中，拜安侍子豹为安远将军、江州刺史、顺一陽一公。兴光中，蛮 王文武龙请降，诏褒慰之，拜南雍州刺史、鲁一陽一侯。
延兴中，大一陽一蛮酋桓诞拥沔水以北，滍叶以南八万余落，遣使内属。高祖嘉之， 拜诞征南将军、东荆州刺史、襄一陽一王，听自选郡县。诞字天生，桓玄之子也。初玄 西奔至枚回洲，被杀，诞时年数岁，流窜大一陽一蛮中，遂习其俗。及长，多智谋，为 群蛮所归。诞既内属，治于朗陵。太和四年，王师南伐，诞请为前驱，乃授使持节、 南征西道大都督，讨义一陽一，不果而还。十年，移居颍一陽一。十六年，依例降王为公。 十七年，加征南将军、中道大都督，征竟陵，遇迁洛，师停。是时萧赜征虏将军、 直阖将军蛮酋田益宗率部曲四千余户内属。襄一陽一酋雷婆思等十一人率户千余内徙， 求居大和川，诏给廪食。后开南一陽一，令有沔北之地。蛮人安堵，不为寇贼。十八年， 诞入朝，赏遇隆厚。卒，谥曰刚。子晖，字道进，位龙骧将军、东荆州刺史，袭爵。
景明初，大一陽一蛮酋田育丘等二万八千户内附，诏置四郡十八县。晖卒，赠冠军 将军。三年，鲁一陽一蛮鲁北燕等聚众攻一逼一颍川，诏左卫将军李崇讨平之，徙万余家于 河北诸州及六镇。寻叛南走，所在追讨，比及河，杀之皆尽。四年，东荆州蛮樊素 安反，僭帝号。正始元年，素安弟秀安复反，李崇、杨大眼悉讨平之。二年，萧衍 沔东太守田清喜拥七郡三十一县，户遇九行遣使内附，乞师讨衍。其雍州以东，石 城以西五百余里水陆援路，请率部曲断之。四年，萧衍永宁太守文云生六部自汉东 遣使归附。
永平初，东荆州表囗囗太守桓叔兴前后招慰大一陽一蛮归附者一万七百户，请置郡 十六、县五十，诏前镇东府长史郦道元检行置之。叔兴即晖弟也。延昌元年，拜南 荆州刺史，居安昌，隶于东荆。三年，萧衍遣兵讨江沔，破掠诸蛮，百姓扰动。自 相督率二万余人，频请统帅为声势。叔兴给一统并威仪，为之节度，蛮人遂安。其 年，萧衍雍州刺史萧藻遣其将蔡令孙等三将寇南荆之西南，沿襄沔上下，破掠诸蛮。 蛮酋衍龙骧将军楚石廉叛衍来请援，叔兴与石廉督集蛮夏二万余人击走之，斩令孙 等三将。藻又遣其新一陽一太守邵道林于沔水之南，石城东北立清水戍，为抄掠之基。 叔兴遣诸蛮击破之。四年，叔兴上表请不隶东荆，许之。萧衍每有寇抄，叔兴必摧 破之。
正光中，叔兴拥所部南叛。蛮首成龙强率户数千内附，拜为刺史。蛮帅田午生 率户二千内徙扬州，拜为郡守。萧衍义州刺史、边城王文僧明，铁骑将军、边城太 守田官德等率户万余举州内属，拜僧明平南将军、西豫州刺史，封开封侯；官德龙 骧将军、义州刺史；自余封授各有差。僧明、官德并入朝，蛮出山至边城、建安者 八九千户。义州寻为萧衍将裴邃所陷。衍定州刺史田超秀亦遣使求附，请援历年， 朝廷恐轻致边役，未之许。会超秀死，其部典相率内附，徙之六镇、秦陇，所在反 叛。二荆、西郢，蛮大扰动，断三鸦路，杀都督，寇盗至于襄城、汝水，百姓多被 其害。萧衍遣将围广陵，樊城诸蛮并为前驱，自汝水以南，处处钞劫，恣其暴掠。 连年攻讨，散而复合，其暴滋甚。
又有冉氏、向氏者，陬落尤盛，余则大者万家，小者千户，更相崇僭，称王侯， 屯据三峡，断遏水路，荆、蜀行人至有假道者。
獠者，盖南蛮之别种，自汉中达于邛笮川洞之间，所在皆有。种类甚多，散居 山谷，略无氏族之别。又无名字，所生男一女，唯以长幼次第呼之。其丈夫称阿谟、 阿段，妇人阿夷、阿等之类，皆语之次第称谓也。依树积木，以居其上，名曰“干 兰”，干兰大小，随其家口之数。往往推一长者为王，亦不能远相统摄。父死则子 继，若中国之贵族也。獠王各有鼓角一双，使其子弟自吹击之。好相杀害，多不敢 远行。能卧水底，持刀刺鱼。其口嚼食并鼻饮。死者竖棺而埋之。一性一同禽一兽，至于 忿怒，父子不相避，惟手有兵刃者先杀之。若杀其父，走避，求得一狗以谢其母， 母得狗谢，不复嫌恨。若报怨相攻击。必杀而食之。平常劫掠，卖取猪狗而已。亲 戚比邻，指授相卖，被卖者号哭不服，逃窜避之，乃将买人捕逐，指若亡叛，获便 缚之。但经被缚者，即服为贱隶，不敢称良矣。亡失兒女，一哭便止，不复追思。 惟执盾持矛，不识弓矢。用竹为簧，群聚鼓之，以为音节。能为细布，色至鲜净。 大狗一头，买一生口。其俗畏鬼神，尤尚一婬一祀。所杀之人，美鬓髯者必剥其面一皮， 笼之于竹，及燥，号之曰“鬼”，鼓舞祀之，以求福利。至有卖其昆季妻奴尽者， 乃自卖以供祭焉。铸铜为器，大口宽腹，名曰铜爨，既薄且轻，易于熟食。
建国中，李势在蜀，诸獠始出巴西、渠川、广汉、一陽一安、资中，攻破郡县，为 益州大患。势内外受敌，所以亡也。自桓温破蜀之后，力不能制，又蜀人东流，山 险之地多空，獠遂挟山傍谷。与夏人参居者颇输租赋，在深山者仍不为编户。萧衍 梁益二州岁岁伐獠以自裨润，公私颇藉为利。
正始中，夏侯道迁举汉中内附，世宗遣尚书邢峦为梁益二州刺史以镇之，近夏 人者安堵乐业，在山谷者不敢为寇。后以羊祉为梁州，傅竖眼为益州。祉一性一酷虐， 不得物情。萧衍辅国将军范季旭与獠王赵清荆率众屯孝子谷，祉遣统军魏胡击走之。 后萧衍宁朔将军姜白复拥夷獠入屯南城，梁州人王法庆与之通谋，众屯于固门川， 祉遣征虏将军阙二字
讨破之。竖眼施恩布信，大得獠和。后以元法僧代傅竖眼 为益州，法僧在任贪残，獠遂反叛，勾一引萧衍军围一逼一晋寿。朝廷忧之，以竖眼先得 物情，复令乘传往抚。獠闻竖眼至，莫不欣然，拜迎道路，于是而定。及元恆、元 子真相继为梁州，并无德绩，诸獠苦之。
其后朝廷以梁益二州控摄险远，乃立巴州以统诸獠，后以巴酋严始欣为刺史。 又立隆城镇，所绾獠二十万户，彼谓北獠，岁输租布，又与外人交通贸易。巴州生 獠并皆不顺，其诸头王每于时节谒见刺史而已。孝昌初，诸獠以始欣贪暴，相率反 叛，攻围巴州。山南行台勉谕，即时散罢。自是獠诸头王相率诣行台者相继，子建 厚劳赍之。始欣见中国多事，又失彼心，虑获罪谴。时萧衍南梁州刺史一陰一子春扇惑 边陲，始欣谋将南叛。始欣族子恺时为隆城镇将，密知之，严设逻候，遂禽萧衍使 人，并封始欣诏书、铁券、刀剑、衣寇之属，表送行台。子建乃启以镇为南梁州， 恺为刺史，发使执始欣，囚于南郑。遇子建见代，梁州刺史傅竖眼仍为行台。竖眼 久病，其子敬绍纳始欣重赂，便得还州。始欣乃起众攻恺，屠灭之，据城南叛，萧 衍将萧玩率众援接。时梁益二州并遣将讨之，攻陷巴州，执始欣，遂大破玩军。及 斩玩，以傅昙表为刺史。后元罗在梁州，为使陷，自此遂绝。
史臣曰：氐、羌、蛮、獠，风俗各异，嗜欲不同，言语不通，圣人因时设教， 所以达其志而通其俗也。然而外宁必有内忧，览之者不可不诫慎也。