相传古代有个非常有权势的国王，膝下有一男三女。太子生得标致漂亮，如同月儿一般；公主们花枝招展，如花似玉，非常美丽可爱。有一天，国王照例坐在宝座上治理国事，突然有三个哲人进宫来求见。他们中的一个手中拿着金乌鸦，一个手中拿着铜喇叭，一个手中抬着乌木马。国王见了，问道：“这是些什么东西？它们有什么用途？”
金乌鸦的主人向前回道：“这是一只金乌鸦，无论白天黑夜，每过一个钟头，它便振翅长啼，报告时辰。”继而铜喇叭的主人向前回道：“把这支铜喇叭放在城门下面，可以当卫兵使用；遇有敌人临城，它能发出警报，敌人可以唾手被擒。”最后乌木马的主人向前说道：“主上，这匹乌木马，它能带着骑它的人飞向他要去的地方。”
这时太陽已经西偏，已近傍晚，他驾驶着马儿在暮色中沿城兜着圈子，左右前后打量着，暗自想道：“去城中寄宿一夜，这是再好没有的。暂且过一夜，待明日一早驾马飞回家去，把我的经历和亲眼看见的事物禀告父王。”于是他注意寻找一处对自身和马儿的安全有保障而不被人看见的所在，作为暂时栖息的地方。这时候，他忽然发现城中央有一座高耸入云的宫殿，周围矗立着高大、宽阔的围墙，形式非常牢固、庄严。“这地方好极了！”他赞叹着，伸手扭动枢纽，马儿便慢慢落在那座宫殿的平顶上。
这个窈窕美丽的女郎，原来是公主，国王爱她如掌上明珠。国王十分宠爱她，特意给她建筑这座行宫，供她消遣解闷。因此公主每当感觉疲倦或不高兴的时候，便率领婢仆到宫中小住一二日，多则住上几天，借以消愁解闷。那天晚上，她照例带着宫娥彩女们来宫中消遣寻乐，并有一个男仆持剑保护。
经过危险的试验，太子懂得马儿的用途，高兴快乐，欢喜若狂，衷心感谢安拉保佑他安全脱险，免于危亡。可是原先马儿飞得太快太高，飞越的路程很远，必须经过很长时间才能落到地面。因此他趁马儿下降的时候，拨着马头，作了一番试验，自由如意地驾驶着，时而向上升，时而向下落。经过一番试验，最后驶近地面，注目一看，已经到达一处从来不曾到过的所在：绿草如茵，树林茂密，河水缓流，一片宽阔的平原中，出现一座巍峨美丽的城市。他眼望着这种情景，失声叹道：“哟！这座城市叫什么名字？但愿我能知道这是什么地方那该有多好啊！”
得了国王的许可，太子一跃骑上乌木马，摇动着两脚，马儿却站着一动也不动。他嚷道：“哲人！你夸口说马儿能带着骑它的人飞跑，可是它怎么一动也不动呀？”
当时太子在侧，自告奋勇，对国王说：“父王，让我来骑这匹马儿，亲身试验一回，再来把它的用途报告父王吧。”
宫女说罢，走到被打的仆人面前，把他唤醒。仆人蒙眬苏醒，惊惶失措，纵身跳将起来，赶快寻找宝剑。宫女对他说：“那个打倒你，抢走你的宝剑的人，正和公主坐在一起谈话呢。”他原是奉国王的命令，负责保卫公主，不让发生意外的。因此一听宫女的话，便赶快跑进大厅，果然看见公主和太子坐在一起谈话。他走到太子面前，问道：“我的主人，你到底是人还是神？”
太子跳下马来，赞美安拉一番，绕着马儿，仔细打量，自言自语地说道：“指安拉起誓，制造这匹马儿的人真算得是个聪明能干的哲人学士；要是安拉延长我的寿岁，让我平安转回家园，和父王母后见面言欢，那时节我一定要优待那位哲人学士，加倍赏赐他。”
太子跃身起来，紧握着宝剑，霹雳似地咆哮一声，威胁着说要用宝剑挑起国王。国王慑于对方的凶暴，知道年青人比自己强壮、有力，迫不得已，只好忍气吞声，把宝剑轻轻地插在鞘中，和颜悦色地走近太子，说道：“年轻人，你是人还是神？”
太子待在屋顶上，饥肠辘辘，渴得要命，因为自从骑马离家之后就一直没有吃喝。他耐心地等着，直到人们睡了，这才自言自语地说道：“这么富丽堂皇的宫殿中，想必不致于没有饮食吧。”于是他撇下马儿，摸索着预备去寻找食物充饥。他找到楼梯，走了下去，见庭院中镶着云石。他眼望着坚固别致的建筑和富丽堂皇的陈设，感到惊羡。可是屋中既无人迹，也没有声响，因而他感到徬徨、迷离，转着恐怖的目光东张西望，不知该向哪儿去找饮食。他自言自语地说道：“算了吧，最好我还是上屋顶去和马儿在一起过夜，明天一早再驾马飞回家去。”正当他站着这样斟酌、打算回屋顶去的一刹那，蓦然发现一线隐约可见的火光，向他站立的地方移动。他仔细打量，看见一个月儿般美丽的绝世佳人，被一群婢女簇拥而来。
太子夸夸其谈，话里带着夸张、威胁、恫吓的口气。国王听了，认为他的话还是不错，慨然赞同他的意见，于是陪他坐谈，继而吩咐侍从通知宰相，教他立刻命令官员，集合全体官兵，武装起来，枕戈待旦，准备和太子比武。
国王引太子去到阵前，让他看过军队的阵容，和人马的数量，随即当面宣布：“众三军，现在有个青年王子来向公主求婚，我看他人生得挺漂亮，英勇过人，本领很好。他夸口说，他匹马单刀，一个人可以战败你们全体，即使你们有十万之众，在他看来也微不足道。他如此大言不惭，在比武的时候，你们必须好生对付他，把他挑在你们的刀尖上吧。”接着国王回头对太子说：“我的孩子，现在是比武的时候了，如何比法，你自己出去向他们显显你的身手吧。”
国王应许他们的要求，果然把两个公主分别匹配给两个哲人为妻。当时乌木马的主人向前，跪下去吻了地面，说道：“恳求陛下象赏赐我的朋友那样赏赐我吧。”
国王和太子对坐谈心，听了太子的谈话，十分钦佩他的谈吐和为人。两人越谈越起劲，不知不觉，已是黎明时候，国王这才起身回宫，吩咐兵马整队出发，准备和太子比武。同时他选择一匹骏马，配上最好的鞍辔，借给太子作为比武时的坐骑。太子却不接受，说道：“主上，我暂且不要骑马，让我先到军中，看看他们的阵容再说吧。”
国王听了哲人们的叙述，说道：“如此说来，让我试验之后，再赏赐你们吧。”于是先试验金乌鸦，亲眼看见乌鸦的作用，和它主人所说的完全符合；继而试验铜喇叭，它的作用和主人所说的也没有两样。试验的结果，非常满意，国王便对金乌鸦和铜喇叭的主人说：“你们希望我赏你们什么呢？告诉我吧！”
哲人听了太子质问，迅速走过去，指着马身上一颗突出的钉子给他看，说道：“捏着它吧。”太子伸手一捏钉子，马儿便震动起来，带着他向上飞腾，继续不停地升到高空，一直高到看不见地面，他这才惊惶、迷离，懊悔不该轻举妄动，随便试验。他自言自语地说道：“这是哲人陰谋危害我啊！毫无办法，只望伟大的安拉拯救了。”
听了宫女的叙述，国王心中的怒火才算熄灭。继而他见太子和公主坐在一起谈得很亲密，仔细一看，人果然生得漂亮，面如满月，十分可爱。可是他抑止不住为保护公主而产生的忿恨情绪，便不顾一切，抽出宝剑，恶魔般冲进大厅，袭击太子。太子见了，忙问公主：“这是你父亲吗？”
听了太子的谈话，国王心中不免惊惶、恐怖，说道：“照你说，你既是王子，可是为什么不经我的同意便闯进我的宫里来？又为什么造谣说我把公主匹配给你呢？你要知道：许多王孙公子前来向公主求婚，都被我杀掉。谁能保证你不死在我手里呢？我只要开声口，仆从们立刻可以冲进来杀死你，试问有谁能够援救你呢？”
听了仆人的报告，国王骇然震惊，决心杀死他，喝道：“奴才！你为什么疏忽大意到这步田地，致使魔鬼敢来缠扰公主？”于是他蹒跚奔到行宫，见宫娥彩女们齐齐整整地排班站着，便向她们打听情况，问道：“公主怎么样了？”
原来印度国的太子曾向公主求婚，因为他相貌奇丑，遭到国王拒绝，所以当事件突然发生的时候，公主疑心太子就是向她求婚遭到拒绝的印度太子。这时候一个宫女在侧说道：“公主，这不是向你求婚的人。因为那个人的相貌非常丑陋，而这个人是标致漂亮的。老实说，向你求婚而遭拒绝的那个人，只够资格做他的仆人。公主，你仔细瞧，这位青年英气勃勃，他不是平常人呀！”
到了宫中，她们一齐动手布置，点上香炉，接着一起游戏玩耍。大家正在热热闹闹，玩得高兴快乐的时候，太子趁机袭击，一拳打倒仆人，夺过宝剑，进而追击那些陪随公主的宫娥彩女，把她们赶得东逃西窜，一时混乱起来。其中只有公主从容不迫，挺身说道：“也许你是昨天向我求婚而被父王拒绝的那位太子吧。父王说你相貌奇丑；指安拉起誓，父王说这种话，显然是撒谎呀！”
他转着眼睛仔细观察马身，看来看去，终于发现马肩下左右各突出公鸡头似的一颗枢纽。他暗自想道：“除了这两个突出的枢纽外，没有其他别的东西。”于是伸手捏住右面的枢纽，只见马儿飞得更高更快，便立刻撒手。接着试验左面的枢纽，出乎意料之外，才捏住枢纽，马儿飞行的速度便逐渐减低，慢慢向下降落，致使他的生命有了保障。
仆人急急忙忙离开行宫，撕破身上的衣服，抓灰土撒在头上，哭哭啼啼大喊大叫地跑回王宫去见国王。国王听了哭喊声，惊惶失措，问道：“什么事情？你吓我一跳，赶快告诉我吧，说简单些。”
“要不是为了保全你和公主的尊严，我菲让你流血不可。我是波斯国的王子，你怎么敢说我是鬼是神？我父亲波斯王有无上的威权，要是他高兴，可以开大兵来，踏平你的河山，消灭你的王国。”
“我的主人呀！照你说，你既然是人类，贵为太子，那么跟我们公主匹配成夫妻，这是再适宜不过的了。”
“我曾经给你预备一匹战马，你却不愿意骑它。好吧，你喜欢骑哪匹，你自己选择好了。”
“我建议现在你来和我比武，作一次单独的决斗；谁杀掉对方，谁就称霸为王。否则今夜你就离开我，暂且归去；明天再召集兵马、仆从，前来和我比武，决个雌雄。你可以出动多少兵马？告诉我吧！”
“待我试过你的马儿再说。”
“希望主上把公主匹配给我们做妻室。”
“好吧，明天清晨开出所有的人马，告诉他们：我是来向公主求婚的，以对抗全体官兵为条件；说我夸口能击败他们，而他们却不能制服我。然后让他们和我比武，我要是被他们杀死，则万事皆休，你的秘密也能保全而不会泄漏；要是我击败他们，那么象我这样的人，当然最应该被选为驸马了。”
“在行宫的屋顶上。”
“在我行宫里的什么地方？”
“在你行宫里。”
“启禀主上，我们陪公主一起到宫里来，不知不觉间，那个月儿般的青年突然跳出来袭击我们；他手里握着明晃晃的宝剑，人倒生得很漂亮，是我们从来没有看见过的。我们问他是干什么的，他造谣说主上已经把公主匹配给他。关于他的事情我们就是知道这一点点，分不清他到底是人还是神。不过他文质彬彬，很有礼貌，不见有什么卑鄙龌龊的行为。”
“儿啊，你愿意试验它，就去试验好了。”
“你这个该死的坏奴才！胆敢把波斯国的太子当为鬼神看待吗？我揍死你！”他说着拿起宝剑，“我是驸马，国王已经把公主匹配给我了。”
“你说的对，很有道理。不过按你刚才夸口的那样，要是命令你的仆从和军队前来杀我，这就是你的耻辱了，同时也是教人对你发生疑惑的原因。现在我有一个建议，希望得到你的同意。”
“你要看，请随便去看好了。”
“你的马没有一匹我看得上眼的，我只愿意骑我自己带来的那匹。”
“你的马在哪儿？”
“你的见识如此浅薄，眼光这样短小，这真是令我惊奇而不可理解的地方。莫非你企图把女儿嫁一个比我更好的女婿吗？我问你，比我更健壮、更勇敢、更慷慨、更有权、更有势的人，你生平见过没有？”
“什么建议？你说吧！”
“主上，快救公主去！她被一个扮成人形，冒充太子的魔鬼缠住了！陛下赶快去驱逐他去。”
“主上，你这么办未免太不公允了；他们都骑在战马上，我却步行，这怎么能和他们对比呢？”
“不，指安拉起誓，象你这样的人物，我从来没有见过。不过你既然要娶亲，就该请三媒六证前来正式求婚，我是可以把女儿许配给你为妻的；要是无名无义，偷偷摸摸就想娶走我的女儿，你就是侮辱我，败坏我的门风了。”
“不错，他就是父王。”
“不算仆从，单是正式军队，可以出动四万人马。”
“在屋顶上！这是你失败的第一步了。该死的家伙哟！马怎么能在屋顶上呢？现在，你的虚伪和荒谬全都暴露出来了。”
国王惊奇地回头看了侍从一眼，吩咐道：“你们进宫去，瞧瞧屋顶上有什么东西，赶快给我带了下来。”当时人们感到十分惊奇，面面相觑，纷纷议论，说道：“马儿怎么能从那么高的楼梯上走下来？这真是我们闻所未闻的奇谈哩！”
侍从遵循国王的命令，迅速去到行宫的屋顶上，果然发现一匹无比美好的骏马站在上面，非常雄壮可爱。他们走过去仔细观看，发现是用象牙和乌木制造的，忍不住哈哈大笑，说道：“那个小子所说的，原来是这样的一匹马儿呀。他或许疯了！等着看吧，事情总有水落石出的时候呢，也许他有什么作为也说不定。”于是他们抬起马儿，小心翼翼地把它从屋顶上一直搬到城外，规规矩矩地放在国王面前。人们好奇地涌过来围着观看。马儿的雄壮姿态和新奇美观的鞍辔不仅引起一般人的钦佩赞扬，而且国王本人望着也称羡不已。他问道：“孩子，这就是你的马儿吗？”
“不错，陛下，它的作用一会儿你就可以看到。”
“既然是你的马儿，你拿去骑吧。”
“除非你的士兵远远地离开它，我是不肯骑的。”
国王命令周围的士兵离开太子，退到相距一箭之远的地方，太子这才欣然说道：“主上，现在我要骑我的马儿了。我预备袭击你的兵马，准教他们胆颤心惊，吓得东奔西逃，抱头鼠窜。”
“好吧，你想怎么办就怎么办好了。你可别让步，须知我的人马是不会宽容你的。”
太子从从容容一跃跨上乌木马，勒转马头，预备冲锋陷阵。国王的兵马也趁机摆好阵势，准备临阵对敌。大家议论纷纷，有人说：“待这小子进入阵地，咱们拿槍挑起他来。”有人说：“遭殃哪！这么标致漂亮的青年，咱们怎么忍心杀他？”有人说：“指安拉起誓，不经过极大的困难，咱们是不能打败他的。如果他不是精明强干、英勇过人的杰出人物，他不致于这么逞能了。”
太子骑在马上，正襟坐着，在万眼盯着他注视他的时候，伸手开动了升腾的枢纽，马儿便震动蹦跳起来，一会儿，腹中充满空气，便向上升腾，一直飞入云霄。国王看见太子骑着马儿飞到高空，惊惶失措，吓得面无人色，大声叫道：“捉住他，该死的家伙！别让他动手，先抓住他。”
宰相和朝臣们眼看这种情景，莫名其妙，赶快安慰国王，说道：“主上，世间难道有人能够赶得上飞鸟吗？此人显然是个大魔术家。幸蒙安拉保佑，陛下平安无恙；赞美安拉护佑陛下，不曾受那个小子危害。”
看了太子的行动，国王闷闷不乐地转回宫去，走到公主面前，对她讲了比武场上的见闻。他见公主因离开太子而心情十分悲伤苦恼，已经身染重病，卧床不起，医药无效。国王忧心如焚，把女儿搂在怀中，吻她的眉心，说道：“儿啊！安拉保佑我们不受那个魔术家的危害，让我们赞美感谢他吧。”他屡次对女儿叙述太子骑马飞向空中的情景，她却听而不闻，终日长吁短叹，痛哭流涕，暗自说道：“指安拉起誓，我从此绝食吧！不到和他聚首见面的时候，我绝不吃喝。”国王感到十分忧愁苦闷，但他始终抑制苦恼情绪，温存地好言安慰她；然而他的安慰，却反而增加她对太子的相思和恋念。
太子驾马飞到空中，摆脱了危险；可是他对公主仍然念念不忘，心坎里还存在着一线希望和慰藉。因为他在和国王谈话时，问过公主和国王的姓名，已经知道他是萨乃奥五国王，因此怡然自得，安心地加速马力，一直飞回波斯。他到了京城，在空中绕了几个圈子，就降落在王宫的平顶上，随即下马，匆匆跑进内宫，谒见国王；见国王正因和他分离而感到忧愁苦闷。
国王一见太子，立刻起身，亲切地搂着他，眉飞色舞，欣喜若狂。父子见面之后，太子向国王打听制造乌木马的那个哲人的下落。国王说道：“儿啊，那个坏家伙，愿他一辈子没有好道路可走；他是使咱父子分别离散的原因，我已经把他监禁起来了。”
太子在国王面前替哲人说情，要求恢复他的自由。最后国王释放了他，重加赏赐，当上宾款待；可是国王始终不肯践约把公主许配给他，因此引起他的怨恨，对泄漏驾马的秘密这件事尤其懊恼不置，但处在婬威之下，只是敢怒而不敢言。后来国王对太子说：“儿啊，经过这回冒险，从此你别再骑那匹马儿了；你不明白马的真情实况，难免是要受害的。”太子把在萨乃奥五和公主邂逅相遇，以及和国王交谈、斗智的经过对国王叙述一遍；国王说道：“如果国王要杀你，他早就杀掉你了，这不过是你还不到死期罢了。”
太子想念萨乃奥五国王的女儿，老是忘记不了，无法抑制追求的欲望。于是他偷偷摸摸去到屋顶，跨上乌木马，开动升腾的枢纽，驾着飞腾起来，前去寻找公主。
次日清晨，国王不见太子，十分惊惶，立刻上屋顶去寻找。他一看不见了乌木马，知道他骑马飞走了，顿时感到离愁之苦，百般懊悔当初不把马儿收藏起来，自言自语地说道：“指安拉起誓，待我儿这次归来，我可要把马儿收藏起来，不让他骑，免得我为他的安全而担心。”他说罢，垂头丧气，长吁短叹，伤心饮泣。
太子驾着马在空中继续不停地飞行，一直飞到萨乃奥五，降落在第一次降落的地方，跳下马儿，蹑手蹑脚地去到公主游息的大厅里，四面一看，却寂然不见一个人影；公主不在那里，宫娥彩女和保护她的仆人也不在那里。他这一惊非同小可，大失所望。于是他摸索着寻找，在宫中转来转去，最后终于找到公主的卧室，见她卧病不起，床前有宫娥彩女侍候。他不顾一切，蓦然闯了进去，问候她们。公主听见他的声音，挣扎着坐起来，对他表示尊敬。他一声喊道：“哟！我的人儿呀！这些日子你可把我寂寞够了。”
“不，你才真是使我寂寞的人呢。”
“公主，我和国王之间的纠葛以及他对待我的情况，你觉得怎么样？说真的，要不为看重你，我一定要杀死他，把他作为后人的警戒呢。不过因为你的缘故，我很敬爱他。”
“你为什么扔下我扬长而去？没有你，难道我还有好日子过吗？”
“你顺从我，愿意听我说吗？”
“要说什么，尽管说吧。你无论吩咐我什么，我都依从你，一点也不违背你。”
“那么来吧，随我到我的家乡去。”
“好的，我愿意极了。”
太子听了公主的答复，喜笑颜开，欢喜若狂，握着她的手，对天盟誓，随即带她去到屋顶上，让她骑在自己前面，伸手开动升腾的枢纽，两人双双飞上天空。当时宫娥彩女惊惶失措，一哄跑进王宫报告消息。国王和王后听了公主出走的消息，赶忙跑出宫门，抬头观看。只见太子和公主骑着乌木马在高空飞行，感到十分惶恐，不自主地哀求道：“王子呀！看安拉的情面，求你可怜我和我的老伴，别叫我们的女儿离开我们吧。”
太子不顾一切，带着公主逃跑。在旅途中，他怀疑公主是否惜别、懊悔，不愿分别父母，便问道：“你不愿离开父母，要我送你回家吗？”
“我的主人，指安拉起誓，我不要回去；我愿意跟随你，永远和你生活在一起。”
太子听了公主果断的回答，感到十分欢喜快慰，为了体贴她，免得她感受恐怖疲劳，便减低飞行速度，缓慢地继续向前。在归途中，他们路经一处绿草如茵，清泉潺流的地区，便落在那里休息，吃喝。继而他拿带子绑住公主，加意保卫，避免发生意外，然后轻松愉快地继续起飞，一直回到京城。当时他满心欢喜，认为目的已经达到，并且存心在公主面前显示国王的威风地位，教她知道他父亲比她父亲更权威，更伟大，因此他不直接回城，而降落在城外国王经常在那儿消遣游息的御花园中，把公主让进屋去，说道：“你暂且在这儿休息，我先进城去谒见父王，给你预备宫室，然后差人前来接你，让你亲眼看看我们的威风。”
听了太子的吩咐，公主衷心欢喜，说道：“好的，你要怎么办就怎么办吧。”她以为这样一来，她总会在威严、热闹而且非常适合自己身份的仪式下被迎接进城去。
太子撇下公主，匆匆进城入宫，谒见父王。国王见太子平安归来，喜笑颜开，喜出望外，立刻起身迎接。太子说道：“父王，我已经把对你说过的那位国王的女儿带来了。我让她暂时住在城外御花园中；现在我前来报告，以便父王准备仪仗，前去迎接她，让她看看陛下的军威和仪仗。”
“好极了，准备迎接她就是。”国王应诺着立刻命令老百姓打扫装饰城郭，吩咐文武大臣和大小官员士兵全都穿戴配备齐全，预备前去迎接公主。太子也慎重其事地忙着搬出宫中历年收集珍藏的首饰、珍珠、宝贝、金玉等装饰品，以及各种彩色的绫罗绸缎和各种富丽堂皇的摆设，布置了一座宫殿，预备给公主居住；他还选择了印度、希腊、埃塞俄比亚等国籍的姑娘充作宫娥彩女。一切预备齐全，才匆匆出城，先赶到御花园中迎接公主。
他到了御花园中，走进公主先前休息的屋子一看，却不见她的踪影；再去看乌木马，也不翼而飞。他这一惊非同小可，失望到极顶，气得批自己的面颊，撕身上的衣服，昏头昏脑地在园中打转。过了好一阵，他的神志才逐渐恢复过来，自言自语地说道：“我没有告诉她，她怎么知道马儿的秘密呢？也许是那个造马的哲人无意间在此看见了她，为了报复才把她和马儿一起带走的吧。”于是他找到园丁，向他们打听消息，问道：“你们看见有人进花园来没有？”“别的人我们没有看见，”园丁回答，“只是那个哲人来园中采集标本。”他听了园丁的话，证实带走公主的就是那个哲人。
说来事属巧遇。当太子把公主安置在园中回城之后，那个制造乌木马的哲人来到御花园中采集标本，蓦然闻到一股麝香的芬芳香味，那是从公主身上发散出来的。他随着香味找去，在屋前发现他亲手制造的那匹乌木马。他十分高兴快乐，欣喜若狂；因为马儿被驾走之后，他感受过很大的痛苦、绝望。他赶快走过去，仔细检查，发现机件全都完整，没有损坏。他打算立刻骑马逃走，可忽然犹疑起来，暗自想道：“我非看看太子带来的东西不可。”于是他撇下马儿，闯到屋里，看见一个象晴空中的太陽一般美丽的女郎坐在里面。他一见便知道她不是普通人，准是太子领到这儿小住，预备迎接她进城的。于是他灵机一动，忙趋前跪下去吻了地面。公主举目见他生得奇丑，形状令人讨厌，便问道：“你是谁？”
“公主，我是太子的差人，奉命前来迎接你，带你上城郭附近的那座花园中去。”
“太子在哪儿？”
“他在国王御前，马上就要来隆重地迎接你了。”
“哟！难道除你之外，太子就没有别的差人可使吗？”
哲人哈哈大笑，说道：“公主，别教我的丑陋欺骗你吧。你若以貌取人，那你就错了。你若象太子了解我那样地认识我，你一定会称赞我的。他利用我的丑陋派我前来接你，这是具有特殊用意的；否则，他宫里有的是婢仆、侍从，成千上万，人数多得数不清。”他的话打动了公主；她信以为真，毫不怀疑，立刻起身，伸手给他，说道：“老伯，我们怎么去？你带牲口来给我骑吗？”
“公主，先前带你到这儿来的那匹乌木马，现在你同样可以骑它嘛。”
“我自己不能驾驶它呀！”
哲人抿着嘴笑了一笑，知道计策已售，已经战胜了她，说道：“来吧！我代你驾驶好了。”于是跨上乌木马，让公主骑在后面，用带子紧紧地绑起来，伸手一开升腾的枢纽，马腹中迅速充满空气，随即震动起来，升上天空，继续不停地飞行。公主茫然不知他的诡计，直至飞到高空，已经看不见大地时，她才开口问道：“喂！你说太子派你来接我，太子到底在哪儿呢。”
“太子是个卑鄙下流的家伙，愿安拉丑化他。”
“你这个该死的奴才！为什么你敢违背主子的命令？”
“他不是我的主子。你知道我是谁吗？”
“除了你对我所说的那些话外，关于你的事情，我一点也不知道。”
“先前我是撒谎欺骗你的。为了我们骑的这匹马儿，我终身感到遗恨，因为这匹马是我亲手制造的，可是被太子抢走了。现在我算是把它夺回来了，并且把你也弄到手里；我可以借此报复，象他烧我的心那样烧一烧他的心了；从今以后，他休想再得到这匹马了。你安心自如，欢喜快乐吧！我会加倍奉承你，比太子待你更好呢。”
“倒霉哪！我上不能侍奉父母，中途又和爱人分离失散！”公主批着自己的面颊，痛哭流涕。
哲人驾着乌木马，一直飞到希腊境内，在一处树林丛生、河渠湍流的平原地带降落。这地方距城市不远；恰巧那天希腊国王率领人马出外打猎消遣，从这儿经过。他一眼看见哲人、公主和他的乌木马，立刻吩咐随从前去逮捕。哲人没有防备被擒，和公主一起押到国王面前。国王见他相貌奇丑难看，又见公主非常标致漂亮，因而问道：“小姐，你和这个老头子是什么关系？”“她是我的妻子！”哲人不待公主开口，抢着回答。公主当面否认，说道：“不，主上，指安拉起誓，他不是我的丈夫，我并不认识他；是他强迫着把我骗到这儿来的。”
听了公主的控诉，国王下令拷打。随从一齐动手，把哲人摔倒，一顿好打，几乎结果了他的性命。之后国王吩咐把他押进牢狱，监禁起来，并把乌木马和公主一起带回宫去，可是他不知道这匹马的用途，也不会驾驶它。
公主失踪后，太子悲哀苦恼，决心出去寻找。于是他换上旅行服装，带着途中需要的银钱什物，抑制着苦恼颓丧心情，踏上征程，作长途旅行。他不辞跋涉之苦，经历许多村庄、城镇，打听公主的下落。一路之上，每到一个地方，便探听乌木马的消息。人们听了乌木马，都感觉新鲜奇怪，谁也不相信他。他却不气馁，不灰心，一直坚持着决心寻找到底。他经过漫长的时日，耗费许多精力，吃了不少苦头，问来问去，始终打听不到半点消息。后来他旅行到萨乃奥五，继续寻找探听，可是不但不见她的踪影，反而看见国王因公主失踪而忧愁苦闷，徒增一重痛苦。没奈何，他毅然离开萨乃奥五，到了希腊，打听公主和乌木马的下落，抱着不达到目的，誓不回头的决心。
他住宿在旅店中，看见一伙客商在一起促膝谈心，便靠近他们坐下，听见他们中有人说：“伙伴们，我看见一桩稀奇古怪的事情了。”
“什么事？告诉我们吧。”其余的人问。
“我路过京城时，听到当地的人传出一件奇闻，是这样的：有一天，国王率领人马出去打猎消遣，在郊外树林丛生的地方，发现一个相貌奇丑的老头子，身边带着一个非常标致漂亮的妙龄女郎和一匹形状灵活，结构精巧的乌木马。”
“国王怎么办呢？”
“国王吩咐随从擒住老头子，向女郎打听情况。老头欺骗国王，冒充是女郎的丈夫，可是女郎断然否认，说她不是他的妻室。国王命随从把老头子痛打一顿，然后监禁起来。至于那位女郎和那匹乌木马的下落，这我就不清楚了。”
听了商人的谈话，太子走到他面前，谦逊地和他交谈，向他打听国王的姓名和去京城的方向。他知道后，心情顿时开朗，感到欢欣快慰，胸中的忧郁，霎时烟消云散；当夜他安安逸逸地睡了一夜。
次日清晨，太子动身，踏上旅程，继续不停地跋涉，直赶到京城。可是他准备进城的时候，却被守城的士兵拦住，要带他进宫去，让国王询问他的籍贯、职业和到京城来的原因。这是希腊的习惯，对旅客必须经过审问、登记，才准在城中居留。那天太子赶到京城，为时太晚，国王已经退朝，无从办理居留手续。不得已，守城的士兵只好带他到监狱中，暂时看管一夜。由于他生得标致漂亮，容貌不凡，狱卒不忍心让他在监中受苦，照顾他跟他们一块儿坐在狱门外面，请他和他们一块儿吃喝。饭后大家坐在一起谈心，都围着他说长道短，问道：“你是从哪儿来的？”
“我是从波斯国来的。”
大家听了波斯国这个名称，都哈哈大笑，其中有人说：“小波斯人，关于波斯的传说，我听过许多，懂得不少波斯人的风俗习惯，可是我从来没见过，也没听过比我们狱中那个老波斯人更荒唐无稽的了。”接着又有人说：“象他那样奇丑下流的人，我从来也没见过。”
“何以见得他荒唐无稽呢？”太子问。
“他是国王出猎时在郊外森林中发现而被擒回来的；他冒充哲人方士；当时他身边带着一个美丽的妙龄女郎和一匹无比精致的乌木马。那位美丽的姑娘被接进宫去，受到国王的宠爱，可惜她疯了，国王非常关心她，请医生替她医治，一心要医好她的疾病。那个老波斯人照他的说法如果真是哲人方士，那一定可以医治姑娘的疾病了。那匹乌木马现在还原样保存在国王的库藏中。这个监禁在狱中的波斯老头终日长吁短叹，伤心哭泣，尤其是夜深入静时，吵得我们不能安安静静地睡觉。”
听了狱卒的谈论，太子知道哲人失败悲哀的情况，突然心中产生了一个可以设法达到希望目的的念头。后来狱卒们预备睡觉，吩咐他进狱去暂宿一夜，接着便锁上狱门。太子去到狱中，听见那个哲人打着波斯语言叹道：“哟！该死的我，欺骗太子，抢夺姑娘，真是自作孽啊！我不肯放弃她，没有达到希望目的，这一切都怪我失算；因为我不自量力，一心追求不适于自身享受的事物，这才一败涂地。谁不自量力，妄自追求非分的事物，他一定会蹈我的复辙呢。”
听见哲人呻吟哭泣，太子在旁问道：“你要到什么时候才止住悲哀哭泣呢？你以为你的遭遇别人没有遭遇过吗？”听了太子的质问，哲人恍然有所领悟，认为他是患难知心，同病相怜；于是把自己的身世和所碰到的苦难对他尽情吐露，企图博得暂时的慰藉。
次日，守城的士兵到狱中去见太子，带他进宫谒见国王，报告昨天他到时已经散朝，无从求见的理由。国王听了问道：“你从哪儿来？叫什么名字？做什么事情？为什么到这儿来？”
“我叫哈勒者图，是波斯人，从事学术工作，精通医学，专门替人医治各种疾病。因此我周游列国，观察各地风土人情，借以增进自己的知识学问。在我游历期间，赶上哪儿有害病的，便替病人治疗。我干的就是这个。”
听了太子的回答，国王感到十分高兴快乐，说道：“尊贵的医生啊！你来得真是时候，我们正需要你呢。”于是对他叙述女郎害病的情况，最后说道：“如果你能医好她的疯病，你要什么我都可以给你。”
“愿安拉增加陛下的威望，我愿意尽力医治她的疾病。我恳求陛下告诉我：她几时害的疯病？她和哲人、马儿是怎样被发现的？”
国王从头到尾叙述当日发现他们的经过，最后说道：“那个哲人现在还关在监狱里呢。”
“他们带来的那匹马儿，陛下是怎么处置它的？”
“我把它原封不动地保存在一座宫殿里。”
太子暗自想道：“既然如此，我打算先看看马儿，在行动之前，必须检查清楚；要是马儿安然没有发生意外，我要做的事，便可以一帆风顺地达到希望目的。万一它的构造受到损坏，我就得另想办法援救公主。”主意打定之后，他回头对国王说：“主上，刚才提到的那匹马儿，我打算先去看一看，也许能从它身上发现医疗疾病的征兆呢。”
“好的，欢迎你去察看。”国王满口应允，立刻起身，牵着太子的手去到藏马的宫中。太子四面观看一番，仔细检查，发现各部分的机件全都完整，毫无损坏，因而十分高兴快乐。他对国王说：“愿安拉增加陛下的威望！现在我该去看女郎，开始替她治病了。若是安拉意愿，希望我能借此一手医好她的疾病。”继而他建议国王注意保全马儿，然后随国王前往公主养病的地方。到了室内，抬头一看，见她蓬头垢面，摇摇摆摆，癫癫狂狂地吵闹着，胡言乱语地叫嚣着。其实她不是真害病而是装疯，她这样做全是维护自身的一种策略。太子看了这种情形，对她说：“没有关系，这是不碍事的。”于是温存耐心地和她谈话，安慰她，慢慢地让她认识他自己。公主认清了太子，过分喜欢，狂叫一声，晕了过去，昏迷不省人事。国王以为她所以狂叫，是因为害怕他的缘故，因此立刻退了出去。太子趁机把嘴凑到她的耳边，悄悄地说道：“在目前这个紧急关头，你多多忍耐，好生保全我们的生命。这时候，我们应该抑制感情，耐心地想出办法来对付这个暴君，逃脱他的羁绊。我将要出去告诉他，说你是着了魔，向他保证医好你的疾病，并提出解掉你的镣铐作为医治条件。待他进来，你花言巧语地敷衍他，让他看到你的疾病在我治疗下已经有了起色；这样一来，我们就可以顺利地达到希望和目的了。”
“听明白了，遵命就是。”公主欣然应诺。
太子从容走出病室，喜笑颜开地对国王说：“主上，凭着陛下的福气，我已经替她诊断医治过，刚着手就有成效，算是替陛下救活了一条生命。现在劳驾进去瞧瞧，好言安慰她，让她高兴快乐吧。从此陛下的目的已经达到，我祝贺陛下了。”
国王走进病室，公主一见便起身迎接，跪下去吻了地面。国王欢喜若狂，吩咐婢仆好生服侍她，陪她进澡堂沐浴、熏香，给她预备衣服、首饰。婢仆们遵循命令，大家前去祝福她侍候她，拿宫服和首饰给她穿戴起来，然后侍候她进澡堂沐浴、熏香，把她打扮得花枝招展，如同满圆的月儿一般美丽可爱。之后，她被宫娥彩女簇拥着去到国王面前，跪下去祝福他。国王十分高兴快乐，对太子说：“这全是你的功劳，上帝为你的医药而恩赏我们了！”
“主上，你如果要她完全恢复健康，旧病不再复发，还有一个一劳永逸的办法呢。那就是请陛下统率文武百官和部队，带着那匹乌木马，一起去到那天陛下出猎碰到他们的地方，让我在那儿把妖魔收来斩掉，不准他再在人世间作祟，就可以保护女郎永久安全无恙了。”
“好极了，就这么办吧。”国王满口应允，随即下令军中，准备全体出发，并吩咐抬出乌木马，然后率领人马，开往郊外，去到捕获哲人的地方。太子指挥人马排队站在一旁，并指定乌木马和公主在一起，立于距国王和队伍隐约可见的地方。一切布置妥帖，便对国王说：“恳求陛下准我焚香，恭念咒语，把妖魔收禁起来，不让他再来缠扰女郎。我收了妖魔，跨上马儿，让女郎骑在后面，它便活跃起来，向前行进；待它行到御前，一切手续便算完结。”
国王十分信任太子，满心欢喜快乐，率领人马听他摆布，大家眼睁睁地等着看他收妖。太子趁机跨上乌木马，让公主骑在前面，用带紧束起来，然后伸手开动升腾的枢纽，马儿便升腾起来，越飞越高，扬长遁去。国王和部下等了半天，始终不见他飞回，这才大失所望，懊悔不迭，垂头丧气地带领人马回城，悄然躲在宫中，痛定思痛，越想越懊恼。宰相和朝臣们知道国王因为姑娘被劫而忧愁苦恼，大家约着进宫，竭力安慰劝解，说道：“那个抢夺姑娘的家伙，原来是个大魔法师。赞美上帝，他保佑主上摆脱了魔法师的陰谋和危害。”
太子救了公主，驾着乌木马，洋洋得意，开足马力，继续不停地赶路，一直飞回波斯，降落在自己预备的那座宫殿里。他安全地让公主住定，这才进宫，谒见父王母后，祝福一番，然后报告救回公主的消息和经过。国王和王后十分欢喜快乐，吩咐办理筵席，替太子和公主举行婚礼，欢宴宾客和庶民，整整热闹欢庆了一个月。
国王爱子心切，为了避免发生其他意外，毁了乌木马，断绝后患。新婚之后，太子的希望目的既已达到，十分欢喜快乐，即时预备厚礼并致书萨乃奥五国王，报告他和公主结婚和彼此健康的消息。使臣星夜赶到萨乃奥五，呈上书信和礼物。国王读了书信，知道公主安然无恙，感到高兴快乐，优待使臣，并预备珍贵礼物，托使臣回送太子。
使臣带着礼物回到波斯，报告经过，呈上礼物；太子听了大喜。从此波斯与萨乃奥五两国之间书信礼物往来频繁，每年必有报聘，邦交日益亲善。后来波斯国王驾崩，太子登极为王，继承老王遗教，秉公正直，锐意兴革，国泰民安，与民同乐，过着升平日子，直至白发千古。