古代波斯有个银匠，生平最好喝酒，最爱图画。有一天，他去拜访朋友，见壁间挂着一幅美人图，是他生平没见过的最生动最美丽的一张画像。他欣赏了很长的时间，百般羡慕画工之妙，喟然叹道：“这幅画一定是画师对着一位美女临摹下来的。”
朋友不以为然，说道：“这也许是画家根据自己的理想描绘出来的。”
银匠收下首饰匣，悄然逃出相府。第二天，他穿戴起来，衣冠楚楚地带着首饰匣进入王宫，谒见国王，跪下去吻了地面，奏道：“主上，奴才是呼罗珊人，前来进句忠言。陛下德高望重，公正廉明，美名遐迩皆知，致使奴婢百般敬仰爱戴，不辞千里跋涉，远道前来，希望在陛下的卵翼下做个顺民。奴婢是昨天夜里到达这儿的，当时城门关了，便在城外露宿。可是在半睡半醒的状态中，看见四个女人，她们有的骑着扫帚，有的乘着扇子，翩翩而来，预备进城。我想深更半夜，良家妇女不会出门，她们一定是弄魔法的女巫。后来她们中的一人来到我的面前，用脚踢我，拿狐狸尾巴打我，打得我痛不可支，我这才发起脾气，抽出身边的匕首，一刀刺伤她的肩膀。她受了伤，惊惶逃跑，从她身边落下这个银匣。我拾起来打开一看，里面全是名贵首饰。奴婢向来云游高山深林，沽身自爱，从事追求真理、正道，尘世享乐早已置之度外，这种名贵首饰我是不需要的，因此送进宫来，献给陛下。请主上收下吧。”
银匠了解了情况，耐心地安排、筹划着，花了几天工夫才把计划弄妥帖。于是趁一个狂风暴雨、雷电交加的黑夜，他带着偷窃工具，去到相府门前，用铁钩挂上梯子，爬进相府，闯入室内。他见姑娘们都睡熟了，其中有张云石床上，睡着一个美人，跟十四晚上的月儿一样漂亮可爱。他走过去，见床上挂着金丝帐，床头床尾的金质烛台上燃着明亮馨香的蜡烛，枕下摆着银质的首饰匣。他看清一切，抽出匕首，按在她肩膀上拉了一刀。姑娘从梦中惊醒，一见银匠，吓得目瞪口呆，不敢出声喊叫，以为他是来偷钱的，便好言对他说：“匣里的首饰都给你，你拿去吧。我屈服在你刀下，你杀我也没有好处。”
画师回信，告诉他们，那幅美人图，是他根据印度克什米尔相府中一个歌女的倩影描绘出来的。银匠得到消息，预备一番，不辞辛苦，别乡离井，径向印度出发。他经过长期跋涉，受了无数风霜，终于到达克什米尔。
当时在座的人，逢场作戏，彼此都感兴趣，追问作画的到底是谁。最后探得画师旅行在外，便给他写信，说明银匠朋友的愿望，询问那幅美人画的来源，是他想象中的创作，还是真有其人而临摹下来的。
宰相奉命脱掉她的衣服检查，发现肩膀上的刀伤，奏道：“不错，主上！她肩膀上有伤痕。”
宰相奉命带歌女进宫。国王吩咐他，揭开衣服看看她的肩膀，到底有没有伤痕。
宰相仔细端详，认识清楚，回禀道：“不错，我把它赏给家中的一个歌女了。”
守井的人听了银匠的一席话，对他的陰谋诡计感到十分惊诧，接受了他的贿赂，让他带走姑娘，叫他们马上就走，不可在城中逗留。银匠接受他的条件，立刻带着姑娘动身起程，星夜奔波、跋涉，终于如愿以偿地回到波斯。
妃子讲了《银匠和歌女的故事》后，说道：“主上，从这个故事里，陛下可以看见男人的陰谋诡计了，这也就是宰相不让陛下维护我的权利的原因。现在我等着吧，将来总有一天我们两人站在一位公正的法官面前受审，让法官替我申冤报仇好了。”
夜里，银匠知道自己的陰谋诡计已经得逞，非常高兴，预备一千金币，装在钱袋中，带在身边，去到城外，和看守枯井的人在一起谈心。二更时候，他正经地和他讲价钱：“你要知道，老兄，这个姑娘并不是女巫，是我陷害她的。”于是把事件的始末，从头到尾详细告诉守井的人。最后他说：“这里送给你一千金币，让我把这个姑娘带走吧。金钱比禁闭姑娘更有用处，目前你得到这笔钱，今后我和姑娘还要替你祈福求寿呢。”
他把首饰匣摆在国王面前，从容告辞。国王打开匣子，取出首饰一看，发现其中的一串项链，原是国王赐给宰相的，觉得惊奇，马上召见宰相，对他说：“这是我给你的那串项链吧。”
他在城中住定，有一天，去拜访当地一个经营化妆品的生意人——一个非常聪明、活泼、能干的商人，向他打听国王的德行。商人告诉他：“我们的国王是公正的高尚的，他的道德品行都很好，很关心庶民的疾苦，爱民如子。他只是讨厌魔法师，恨之入骨，因此一般弄魔法邪术的人，不论是端公或者巫婆，凡是落在他手里的，总要被他投入城外的一眼枯井里，活活地饿死。”
他又打听宰相、朝臣的情况。商人叙述他们的言行，和每人的特殊情况；他心直口快，越谈越起劲，终于谈到歌女，告诉他说：“如今她还在宰相府中呢。”
“毫无疑问，她是一个弄魔法的女巫，跟那个苦行者所告诉我的完全符合。”于是下令处罚她。当天把她送往城外的枯井中受刑。
“如果世间真有画中这样漂亮的美女，那么希望安拉延长我的寿岁，让我亲眼见她一眼。”
“叫她马上来见我。”
国王听了妃子的申诉，认为她有理，重申前令，命令处决太子。