第二天清晨，臣僚和民众去到王宫门前，大家坐着等待谒见国王，可是等了一个上午，仍不见国王出来接见他们。他们绝望之余，约着去见宰相闪摩肃，说道：“智慧的哲人、精明的学者啊！你不见这个蠢小王变本加厉地在咱们头上撒谎吗？照理说，咱们应该罢免他，另选别人来当国王，情况才会有转机，咱们的事业才能正常发展。不过还得麻烦你，劳驾第三次去见他，明白告诉他：咱们之所以不抵制他，不取消他的君王职位，全是碍于他父亲的情面，因为一则先王待我们太好，二则先王同我们结过誓约。明天，咱们倾全城的官宦和庶民，携带武器，去把城堡的大门攻破。他要是出来接见我们，答应我们的要求，那就万事大吉，可以和好如初。否则，咱们闯进宫去，杀死他，另选别人做国王好了。”
宰相闪摩肃蹒跚地到了宫中，求见国王，直言不讳地说道：“主上，近来陛下沉溺于色情、嬉戏之中；你这么对待自身是什么意思呢？到底是谁鼓励你这样做的？你这样糟踏自身，把先前你所具备的廉洁、聪明、善辩等美德一古脑儿给抹掉了。但愿我能知道：究竟是谁操纵着你？是谁把你这个学者一旦变成了蠢人？先前你是忠义的、和气的，对我的话是信任的，如今却一旦变得疏远、残酷，连我都回避起来了。我曾经三次向你进谏，你却不接受我的忠告。我指引你走正道，你却违反我的指点。告诉我吧：你这么疏忽大意，这么贪玩好色，到底是为什么呢？究竟是谁教你这样做的？你要知道：你的臣民约着要冲进宫来，杀死你，另选别人来当国王。你有力量抵抗全体大众吗？你从他们手中逃脱得了吗？或者你被杀之后还能享受吗？假若你对自身的安全有把握而要坚持以往的所做所为，那就不必听我的忠告了。如果你还要生存下去，还要做国王，这就该猛醒，就该好生掌权执政，显出英明气概，向臣民表示悔恨心情，这才能挽回危局呢。因为臣民们要剥夺你的主权，把它交给别人了。他们决心要造反，要反对你。原因是他们知道你年轻，贪玩好色。俗话说得好：‘久浸水中的石头，一旦捞出来，彼此一碰撞，就会冒火花的。’如今你的臣民是多数，他们正商议全力对付你的办法，要把帝位从你手中转交给别人，要把你置之死地才解恨。这样一来，你就难免不踏狼的覆辙了。”
“狼怎么着？这是怎么一回事？”国王瓦尔德·汗急于要知道狼的遭遇。
于是宰相闪摩肃开始讲《狐狸和狼的故事》。