从前，在我亲爱的故乡尼克亚，有一个人，大家叫他小矮子穆克。虽然我那时年纪还小，可是直到现在我还清楚地记得他，特别是因为有一次由于他的缘故，我被父亲狠狠地打了一顿，几乎打得半死。我认识小矮子穆克的时候，他已经是个老人了，但个头儿只有三四英尺高；样子长得很奇特：身体很瘦小，却扛着一颗又肥又大的脑袋，比其他人的要肥大得多，他孤身一人住在一所大房子里，连饭也得自己做。中午，一股浓烟从他的屋顶上升起，如果没有，城里人就不知道他是死是活了，因为他每个月只出门一次。然而在傍晚，人们常常看见他在屋子的平顶上走来走去，从街上看去，还以为只是他的大脑袋在屋顶上来回移动呢。我和我的同伴都是些顽皮的孩子，喜欢捉弄别人，所以小矮子穆克出门时，我们就像碰上真正的节日了。在这一天，我们聚在他家的门口，等着他出来。门开了，首先是那颗大脑袋伸了出来，脑袋上缠着宽大的包头巾，随后整个细小的身体露了出来，身上穿着一件旧的小外套和一条肥大的扎脚裤，宽宽的腰带上佩着一把长长的剑，叫人搞不清是穆克挂在剑上呢，还是剑挂在穆克身上。他一走出大门，空中就回荡着我们的欢叫声。我们把帽子抛上天，发疯似地围着他又跳又闹。小矮子穆克却严肃地向我们点头打招呼，缓步朝街上走去，发出踢踢踏踏的声音，因为他穿着一双又大又宽的拖鞋，这样的鞋子我还从来没有看见过。我们这群孩子跟在他的后面，一边跑，一边不停地喊：“小矮子穆克，小矮子穆克！”我们还给他编了一首有趣的歌，到处唱着。歌词是：
小穆克，小穆克，
住着一所大房子，
每月出门只一次，
是个老实的矮个子
脑袋大得像山包子
快瞧四周的小孩子
跑来抓吧，小穆克。
我们常常这样拿他寻开心。说起来也真叫我难为情，我是闹得最凶的一个，因为我常常拉住他的小外套，有一次我还在背后踩住他的大拖鞋，害得他摔了一跤。当时我觉得这样做真好笑，可是，当我看见小矮子穆克朝我父亲的屋子走去时，我的笑意马上消失了。他一直走了进去，在里面待了好久。我躲在大门后面，看见穆克由我父亲陪着走了出来。我父亲很恭敬地扶着他，把他送到门口，不住地鞠躬，和他告别。我心里很害怕，躲在门后很长时间。最后我饿得实在难受，比挨打还要受不了，只得走了出来，低声下气地走到父亲面前，连头也不敢抬。“我听说，你侮辱了善良的穆克，是吗？”他声色俱厉地说，“我要把穆克的事迹讲给你听听，这样你就不会再嘲弄他了。不过首先你要照例挨一顿打。”这照例的一顿打，是指打二十五下，他总是一边数一边打，一下也不差。于是，他拿起他的长烟杆，拧下琥珀烟嘴，把我狠狠地打了一顿，打得比以往任何一次都厉害。
打完二十五下，他叫我仔细地听着，于是给我讲起了小矮子穆克的故事：
小矮子穆克原名叫穆克拉，他的父亲在尼克亚是个受人尊敬的人，但很贫穷。他几乎像他儿子现在这样过着隐居生活。对这个儿子，他实在不喜欢，因为儿子矮小的身材使他感到羞耻，所以他听凭儿子糊里糊涂地长大。小矮子穆克长到十六岁时，还是一个滑稽可笑的孩子。他父亲是个严厉的人，老是责骂他，说他早已不是一个孩子了，还是那么呆头呆脑的。
有一次，老人摔了一跤，摔得很厉害，竟然摔死了。小矮子穆克成了孤零零的一个人，又穷又蠢。他死去的父亲生前欠了亲戚一大笔债没有还清，因此这些狠心的人，要把可怜的穆克赶出家门，叫他到世上去游荡，寻找自己的幸福。小矮子穆克回答说，他马上就走，只要求把父亲的衣服送给他。这个要求他们答应了。他父亲是个魁梧的人，衣服当然不合身，但他很快就想出了办法，把衣服剪短了，然后穿在身上。但他好像忘了也得把衣服剪瘦一点，因此衣服看上去穿得怪模怪样的，就像他现在穿的这副样子：大头巾，宽腰带，肥裤子，蓝外套，这些全是他父亲的遗物，他一直穿着。他把父亲的那把长长的镂花剑插在腰带上，然后拿了一根小拐杖，出了大门，流浪去了。
他走了一整天，心里很高兴，因为他是出来寻找幸福的。如果他看到地上有块瓷片在阳光下闪烁，他一定要把它捡起来藏到身上，他相信这瓷片会变成最美丽的钻石。如果他看到远处清真寺的圆顶像火一样灿烂，如果他看到一片湖水像镜子一样闪亮，他就会满怀喜悦地奔过去，因为他以为来到了仙境。可是，唉！他一走近，幻象就消失了。他精疲力竭，饥肠辘辘，很快就清醒过来，自己仍然在尘世中。他就这样走了两天，又饿又伤心，也不想找到幸福了。野果是他唯一的食物，坚硬的大地是他过夜的床铺。第三天早晨，他从一座小山上看见一座大城市；半钩月挂在城垛上。亮晶晶地照耀着，城楼顶上飘着五彩缤纷的旗帜，仿佛在招呼他到那儿去。他惊喜地站住了，眺望着城市和近郊。“是的，小矮子穆克会在那儿找到他的幸福。”他喃喃自语地说，高兴得跳了起来，连疲劳也忘了。“就在那儿，其它什么地方也找不到。”他打起精神朝城里走去。这座城看上去很近，但他却走了整整一个上午才走到，因为他的两条短腿几乎不听他的使唤了，他不得不常常在棕榈树阴下歇歇脚。最后，他总算走到城门口。他整了整小外套，把头巾缠得更漂亮，把腰带拉得宽宽的，长长的佩剑插得斜斜的，然后掸掸鞋子上的尘土，提着小拐杖，壮起胆走进了城门。
他穿过了几条街，可是没有一个地方有人向他敞开大门，也没有一个地方像他想象的那样有人招呼他：“小矮子穆克，请进来吃点东西喝口水，让你的短腿歇一歇！”
这时，他来到一幢漂亮的大楼前，伸长脖子，满怀希望地打量起来。正好一扇窗子开了，一个老太婆探出身子，用唱歌的声调喊道：
快过来，快过来，
稀饭已经煮好，
餐具也已摆好，
让你们吃个饱，
邻居们，快过来，
稀饭已经煮好。
房子的大门打开了，穆克看见许多猫和狗跑了进去。他是不是也可以接受邀请呢？他犹豫了一会儿，最后还是鼓起勇气走进屋子。在他的前面，走着几只小猫，他决定跟它们走，因为通向厨房的道路，它们肯定比他知道得更清楚。
穆克上了楼梯，碰到刚才在窗口朝外张望的老太婆。她很不高兴地盯住他，问他来干什么。“你邀请大家来吃稀饭啊，”小矮子穆克说，“我正饿得要命，所以也来了。”老太婆大声笑了起来，说道：“你是从哪儿来的，怪小子？全城人都知道，我煮东西不是招待别人的，只是让我那些可爱的猫儿吃，有时我也为它们邀请几个邻居做个伴，就像你刚才看见的那样。”小矮子穆克告诉老太婆，他父亲去世了，从此他过着困苦的生活，恳求她让他今天同她的猫儿做伴，一起吃点东西。他说得很诚恳，老太婆很可怜他，同意他做她的客人，让他大吃大喝了一顿。他吃饱喝足后，恢复了精力，老太婆对他打量了好一会儿，然后说：“小矮子穆克，你留在我这儿干活吧！你不用干花力气的活儿，我不会亏待你的。”小矮子穆克很爱吃猫儿稀饭，于是答应留下来当老太婆的仆人。他要干的活儿很轻松，但也很奇特。这个叫阿哈弗齐的老太婆有两只雄猫和四只雌猫。小矮子穆克每天早晨得给它们梳毛，擦上名贵的油膏。老太婆出门的时候，他得照看它们；它们进餐时，他得给它们摆好碗碟，夜里还得把它们抱到丝绸被褥上去睡觉，给它们盖上天鹅绒毯。老太婆家里还养了几条小狗，他也得侍候它们，不过，不像侍候猫那样有许多麻烦，因为阿哈弗齐太太喜欢这些小猫，就像喜欢自己亲生的孩子一样。但穆克在这儿仍像在父亲家里一样，觉得很寂寞，因为除了老太婆，他整天看到的只是猫和狗。起初一段时间，小矮子穆克觉得生活过得还不错，他总是吃得饱饱的，活儿也不多，老太婆好像对他也感到很满意。可是，那些猫渐渐地变得顽皮起来。只要老太婆一出门，它们就像发疯似地满屋子乱窜乱跑，把样样东西都搞得乱七八糟，还把许多漂亮的器具撞破了，因为这些器具挡了它们的路。但是，它们一听到老太婆上楼的脚步声，就立刻跳上褥子，乖乖地伏着，朝她摇着尾巴，装出若无其事的样子。阿哈弗齐太太看见屋里一片狼藉，把罪过全推到穆克身上。不管他怎样辩白，她只相信自己的猫，不相信她的仆人，瞧那些猫的样子，是多么纯洁无邪啊！
小矮子穆克伤透了心，因为在这儿他也没有找到他的幸福。他暗暗下了决心要辞去这份工作，离开阿哈弗齐太太的家。但他在第一次漫游中，已经体会到没有钱日子是多么难过。他的女主人老是答应给他工钱，可是一直没有给他，因此他决定，无论如何要把工钱弄到手。老太婆的家里，有一间经常关着的小房间，里面摆着什么东西他从来没有看见过。但他老是听见老太婆在里面把东西弄得丁丁当当地响，他一直想知道她在房里到底藏了些什么。现在他为旅费动脑子，才突然想到里面可能藏着老太婆的金银财宝。但房门总是关得紧紧的，即使有财宝，他也无法弄到手。
有一天早晨，阿哈弗齐太太出门去了。老太婆的小狗中有一只咬住穆克宽大的扎脚裤，那神情好像要穆克跟它走。这只小狗经常受到老太婆的虐待，而穆克却无微不至地爱抚它，深得它的好感。平时穆克也很喜欢和这只小狗玩，这时他就跟着它走。小狗把他领到老太婆的卧室里，在一扇小门前停下了。他以前还从来没有发觉这儿有一扇小门。门虚掩着，小狗跑了进去，穆克也跟了进去。他来到一个小房间里，一看，顿时惊喜交加，原来这儿正是他很久以来就想进去的那个小房间。他四下张望，看能不能找到钱，但是连一分钱也没有发现。房里摆满了旧衣服和奇形怪状的器具，其中有一个雕着美丽花纹的水晶瓶子，特别引起了他的注意。他拿了起来，翻来覆去地细看。这是一个带盖子的瓶子，上面的盖子没盖紧，他一不小心，盖子掉在地上，摔成了碎片。
小矮子穆克吓坏了，呆呆地站在那儿好一会儿。现在他的命运注定了，他非逃走不可，不然会被老太婆打死的。他决定马上逃走，但他还想看看老太婆的东西中有没有他在路上可以用得着的。他一眼看见一双大拖鞋，这双鞋虽然不好看，但他自己的那双鞋已经破破烂烂，没法穿着旅行了。他很喜欢这双鞋特别肥大，因为他觉得，脚上穿着这样的鞋，人家才会看出，他已经不是一个小孩了。于是，他连忙脱下脚上的破鞋，穿上这双大拖鞋。墙角还有一根精雕细刻的狮头拐杖。他想，这拐杖放在那儿反正没用，就顺手抓起拐杖，急匆匆地从小房间里跑出来。他很快跑进自己的房间，穿上小外套，缠上父亲的包头巾，把剑插在腰带上，飞快地跑出了大门，又拼命地朝城外奔去。到了城外，他担心老太婆追上来，仍然不停地跑啊，跑啊，累得几乎要垮了。他平生还从来没有跑得这样快过，他觉得，两条腿不由自主地在跑，没法停下来，好像有一种无形的力量在推着他向前。最后他才发现，准是这双拖鞋在作怪，因为它们一直像飞箭似的向前，带着他一起前进。他用了各种办法想停下来，但都办不到。他尴尬极了，像车夫吆喝马一样对自己喊道：“吁，吁，站住，吁！”拖鞋突然停住了，穆克精疲力竭，瘫倒在地上。
他弄到了这双拖鞋，高兴极了。他给老太婆干活总算没有白干，得到了一件宝贝，这可以帮助他在世上寻找幸福。他尽管心里喜滋滋的，但由于劳累，加上细小的身体托着一颗沉重的大脑袋，实在支持不住，不一会儿便不知不觉地睡着了。他做了一个梦，梦见老太婆家里帮他找到拖鞋的那只小狗对他说：“亲爱的穆克，你还不知道这双拖鞋奇妙的用处呢。告诉你吧，只要你穿上这双鞋，在一只鞋跟上站着转三次，你想去哪儿，就能飞到哪儿。你用那根小拐杖，能够找到埋在地下的金银财宝，它会在埋藏金子的地方敲三下，在埋藏银子的地方敲两下。”小矮子穆克从梦里醒来后，觉得这个梦很奇怪，他决定马上试一下。他穿上拖鞋，微微抬起一只脚，另一只脚站在鞋跟上旋转起来。谁要是曾经做过这种试验：穿上一双特别肥大的拖鞋，连续做三次旋转动作，有过亲身体验，尤其是想到，小矮子穆克头重脚轻，一旋转，身子就会东倒西歪，那么他对穆克没有马上试验成功，就不会感到奇怪了。
可怜的穆克跌倒了好几次，鼻子重重地撞在地上。但他并没有打退堂鼓，仍然试了一次又一次，终于试验成功了。他站在鞋跟上，像只轮子似的旋转起来，他想，把我带到最近的大城市里去吧。忽然，拖鞋带着他一下子飞上天空，像阵风似的穿过云层。小矮子穆克还没有来得及明白过来，就已经来到一个大城市的市场上。这儿摆着许多售货摊，行人熙熙攘攘，数也数不清。他在人群中挤来挤去，但很快就觉得，与其在市场上，还不如到僻静的街上去，因为在这儿，一会儿他的拖鞋被人踩住，使他差一点绊倒，一会儿他那伸得很远的剑不是碰到了这个人，就是撞到了那个人，他费了很大的力气，才没有引起斗殴。
现在，小矮子穆克认真地考虑怎样才能挣点钱。虽然他有一根小拐杖，能给他指出埋藏的财宝，但是他到哪儿去找埋藏金银的地方呢？万不得已时，他倒可以展览自己来讨一点钱，但这种事太丢脸，他不愿干。最后他突然想起自己跑得飞快的脚来。“或许我能靠这双拖鞋来挣钱。”他想。于是他决定当一名飞毛腿来维持生活。他寻思，国王一定会出最高价雇他干这差使，因此他向人打听去王宫的路。很快他到了宫门口，卫兵问他来干什么。他回答说，是来找差使的。卫兵指点他去找管奴仆的宫监。他对宫监说明自己的来意，请求收下他给国王当差，做个普通的飞毛腿。宫监瞪大眼睛，把他从头到脚打量了一番，说：“你的脚还不到一拃长，你怎么能当国王的飞毛腿？给我滚开吧！我可没有闲功夫跟哪个傻瓜开玩笑。”小矮子穆克向他保证，他完全是一本正经向他提出请求的，他愿意打个赌，和跑得最快的飞毛腿比赛一下。宫监觉得这件事十分可笑，吩咐他做好准备，在天晚前进行比赛，并把他领进了厨房，叫人给他食品和饮料，让他大吃大喝了一顿。宫监自己跑去见国王，把这个小矮子的情况和他的请求讲给他听。国王是个喜欢寻开心的人，听说官监把小矮子穆克留下来取乐，心里很高兴。他吩咐宫监，在王宫后面的大草地上把看台准备好，让宫里所有的人都能舒舒服服地观看比赛，还吩咐他要好好照料这个小矮子。国王对王子和公主们说，今晚他们将看到一场有趣的好戏。他们又把这件事告诉了自己的仆人。天刚晚，大家都迫不及待地拥到搭好看台的草地上，等着看这个吹大牛的小矮人怎样赛跑。
当国王和王子公主们在看台上坐下后，小矮子穆克走到草地上，向这些高贵的人物优雅地鞠了一躬。小矮子一亮相，顿时哈哈的笑声和叫嚷声响成了一片，他们还从来没有见过这样的小矮人：小小的身材，大大的脑袋，窄窄的外套，肥肥的裤子，宽宽的腰带上插着长长的剑，细小的脚上套着宽大的拖鞋，这副样子实在太滑稽了，叫人见了忍不住哄堂大笑。可是小矮子穆克不管人家怎么嘲笑，一点也不发慌。他骄傲地站在那儿，一手扶着自己的小拐杖，等着对手出场。宫监按照穆克的要求，挑了一名最出色的飞毛腿和他比赛。现在，这名飞毛腿也出场了，站在小矮子的旁边，两人等待着比赛的信号。按照规定，公主阿玛查把面纱一挥，下了起跑令，两个人像两支离弦的箭一样，飞过草地，朝终点奔去。
起初，穆克的对手遥遥领先，但穆克驾着他的飞鞋急起直追，很快就追了上去，并超过了对手。当穆克早已到达终点时，他的对手还在气喘吁吁地跑呢。观众一个个惊得目瞪口呆，过了一会儿，国王第一个拍起手来，大家也齐声喝彩：“赛跑的优胜者小矮子穆克万岁！”
这时，小矮子穆克被领到国王面前。他朝国王跪下，说道：“最伟大的陛下，刚才我只是向您小试了一下我的本领，现在我请求收下我，给我干个飞毛腿的差使吧。”国王回答说：“不，亲爱的穆克，我任命你为御用贴身信使，让你随时都留在我的身边。每年我给你一百金币的俸禄，并允许你同我的一品内侍同桌用餐。”
穆克兴高采烈，他以为终于找到了寻找已久的幸福。同样使他感到高兴的是，国王特别宠爱他，凡是最机密的急件，总是派他去传送，而他每次都办得又好又快，而且快得叫人难以想象。
可是国王的其他侍从却对他没有好感，因为他们看到这个小矮子比谁都受到主子的宠爱，心里很不是滋味，他除了跑得快，其他什么也不会。于是他们常常在国王面前说他的坏话，想把他搞掉。但他们的阴谋没有得逞，国王非常信任他，在很短的时间内已把他提升为御用机密信使长，这是一个显要的职务。
穆克已经觉察到这些人的阴谋活动，但他心地太善良了，他不想报复，反而想办法使他的敌人也需要他，喜欢他。突然，他想起了自己的小拐杖，他走了运，几乎把它完全忘了。他想，要是他找到了财宝，这些老爷就会讨好他了。他常常听人说，当今国王的父亲在敌人入侵时，曾把许多财宝埋藏起来。据说，他还没有来得及把藏宝的地方告诉他的儿子就死了。从此，穆克总是带着他的小拐杖，希望有朝一日会走过老国王埋藏金子的地方。御花园里有一个偏僻的角落，他很少去过。一天傍晚，他偶然走到这儿，突然他感到手里的小拐杖颤动起来，并朝地上敲了三下。他当然知道这是什么意思，于是他抽出剑，在周围的树上做了记号，然后又悄悄地回到了王宫。他在宫里找到一把铁锹，等天黑后去挖财宝。
挖财宝这件事，对小矮子穆克来说，干起来比他想象的要费事得多。他的手臂软弱无力，铁锹却又大又重。他大概挖了两个小时，才挖了两三尺深。他挖啊挖啊，铁锹碰到了什么硬东西，听声音好像碰到了铁。这下他挖得更起劲了，很快就挖出一个大铁盖。他跳下坑，看看盖着的究竟是什么东西。他发现了一个装满金币的大罐子。他想把罐子搬上来，可是力气不够，怎么也搬不动。于是他把金币尽量塞在裤兜和腰带里，连小外套里也装得鼓鼓的，包了一大包，又把剩下来的小心地再盖好，然后把钱扛在背上。金币沉甸甸的，压得他直不起腰来，说实在的，幸亏他脚上穿着那双拖鞋，否则就寸步难移了。他又偷偷地回到自己的房间，把金币藏在床铺的褥子底下。
小矮子穆克看到自己有了许多钱，自以为一切都会变样了，他可以在宫中的敌人中收买许多人，使他们成为自己的保护人和热心的支持者。由此可以看出，善良的穆克一定没有受过良好的教育，否则他也许不会妄想用金钱来赢得真诚的朋友了。唉！当时他要是穿上拖鞋，带着装满金币的小外套逃之夭夭，那就好了！
从这时起，他慷慨地把金币大把大把地送给别人，可是其他的侍从却更加妒忌他了。厨师长阿乌利说：“他肯定是在造假币。”宫监阿赫默特说：“这些钱准是他用花言巧语从国王那儿骗来的。”司库阿夏兹是小矮子穆克最凶恶的敌人，他总想偷国王的钱，这时他直截了当地说：“他一定偷了国库里的钱。”为了弄清这件事，他们商定了一个办法。有一天，司酒总管科尔舒兹愁眉紧锁，沮丧地来到国王面前。他那副忧郁的样子装得很逼真，国王马上看出来了，忍不住问他，什么事使他难过。“唉，”他回答说，“我很难过，是因为失去了王上对我的宠爱。”“你在瞎说些什么啊，我的爱卿科尔舒兹？”国王对他说，“我什么时候没有让你享受我的恩惠呢？”司酒总管回答说，自从机密信使长到了国王身边后，国王赐给他许多钱，而其他忠实的奴仆很可怜，一文也得不到。
国王听到这个消息，大吃一惊，找那几个人查问小矮子穆克分送金币的事。这几个搞阴谋的人没费什么劲，说得国王对穆克起了疑心，以为他用某种方法偷了国库里的钱。情况这样一变，司库心里说不出的高兴，因为他本来就没法呈报国库的账目。于是国王下令，暗中监视小矮子穆克的一切行动，尽可能把他当场抓住。不幸得很，正好在这一天，小矮子穆克因为出手大方，快把金币送光了，他决定再到他的秘密宝藏中取一些备用。夜里，他拿了铁锹，溜进花园里。厨师长阿乌利和司库阿夏兹带着警卫远远地跟在他后面。他从罐子里取出金币，正要往小外套里放的时候，他们朝他猛扑过去，把他捆绑起来，立即带去见国王。国王从睡梦中被叫醒，心里很恼火，对他可怜的机密信使长毫不客气，马上审问起来。从地里挖出来的罐子，还有铁锹和装满金币的小外套，都已放在国王的脚下。司库作证说，穆克正要把这罐金币埋进地里时，他带着警卫出其不意地把穆克当场抓住了。
于是国王问被告，这是不是事实，还问，他埋的金币是从哪儿弄来的。
小矮子穆克自以为没做亏心事，供认说，这罐金币是他在花园里发现的，他是要把它挖出来，而不是把它埋进去。
在场的人听了他的辩白，都哈哈大笑起来。国王认为小矮子穆克还在无耻地撒谎，不禁勃然大怒，高声吼道：“混蛋！你偷了你的国王的钱，还想用这种愚蠢卑鄙的谎话欺骗他吗？司库阿夏兹！你老实说，你是不是认得出来，这些就是国库里丢失的金币？”
司库回答说，近来国库里确实少了不少钱，比这些还要多，他敢发誓，这些金币正是被偷掉了的钱。
于是国王当即下令，把小矮子穆克带上紧紧的镣铐，关进牢里；金币交给司库，送回国库。司库看到事情有了称心如意的结局，高高兴兴地走了。回到家里，他数着光灿灿的金币，发现罐底有一张纸条，上面写着：
敌人像潮水一样席卷我的国土，我只好把我的一部分财宝埋在这里。如果谁发现了它，不马上交给我的儿子，那他就要遭到他的国王的诅咒。
国王萨迪
可是这个坏蛋却闭口不提这件事。
小矮子穆克蹲在牢里，悲伤地思忖起来。他知道，偷国库的钱是要被判处死刑的，但是他不愿意把小拐杖的秘密告诉国王，因为他怕说出了真情，拐杖和拖鞋就会被没收。可惜他的拖鞋现在也起不了作用，因为他被镣铐紧紧地锁在墙上，即使使出浑身的力气，也无法站在鞋跟上旋转了。第二天，他的死刑宣布后，他想，与其留着拐杖掉脑袋，还不如交出拐杖留条命。于是，他请求国王私下听他供述，并且吐露了他的秘密。起初，国王不相信他的供词；于是小矮子穆克说，如果国王宽恕他，免他一死，他就当面试给国王看。国王答应了他的要求，并且派人把一些金币偷偷地埋在地里，然后命令穆克拿着他的小拐杖去寻找。没多久，他就找到了，因为小拐杖毫不含糊地在地上连敲了三下。国王这才明白过来，原来司库欺骗了他，于是他采用东方国家普遍使用的方法，赐给司库一条丝巾，命他自缢。国王又对小矮子穆克说：“我虽然答应免你一死，但是我觉得，你只说出了小拐杖的秘密，好像还有其他的秘密没有说出来。如果你不供出跑得飞快的原因，你就永远蹲在牢里。”小矮子穆克坐了一夜牢，已经尝够了苦头，他不想再尝铁窗的滋味了。于是他供认，他跑得飞快的奥秘全在那双拖鞋上，但是他没有把站在鞋跟上转三次的秘诀教给国王。国王决定亲自试一试，把拖鞋穿上，在花园里像发疯似地到处跑起来。他好几次想要停下来，可是他不知道怎样才能使拖鞋站住。小矮子穆克想略微报复他一下，就让他不停地跑下去，直到他累得精疲力竭，栽倒在地上，昏了过去。
国王苏醒过来，对小矮子穆克大发雷霆，责怪他让他跑得一点也喘不过气来。“我已答应饶你一命，给你自由，但是你必须在十二小时内离开我的国士，否则我就下令把你吊死！”当然，拖鞋和拐杖都被他留了下来，他派人将这两样东西送进了国库。
小矮子穆克又像以前一样，可怜地从这个国家出去流浪了。他责怪自己太愚蠢，竟然异想天开，以为能在宫廷中扮演一个重要的角色。现在他被赶了出来，失去了那双穿惯了的魔鞋，走起路来很吃力。幸亏这个国家不大，走了八个小时，他就到了边境。
他越过边境后，离开了通常走的大路，想到密林里最荒僻的地方隐居起来，因为他怨恨所有的人。在一座茂密的森林里，他找到一块地方，觉得这儿完全符合他的要求。一条清澈的溪流，两岸长满枝繁叶茂的高大的无花果树，还有一片柔软的草地，他被吸引住了。他躺了下去，决定不再吃什么东西，在这儿等死。他怀着凄惨的死的念头睡着了。当他醒来的时候，觉得饥肠辘辘，实在难熬。他想，饿死可是一件难受的事，于是他东张西望，看看能不能在什么地方找到东西吃。
他刚才是在一棵树下睡了一觉，在他的头顶上，熟透了的无花果挂满枝头，令人馋涎欲滴。他站起来摘了几颗，津津有味地吃掉了。后来，为了解渴，他走到下面的溪水边。他往水里一照，不禁大吃一惊，头上竟然长着两只直挺挺的大耳朵和一个粗粗的长鼻子。他慌忙用双手去摸耳朵，说真的，那耳朵竟有一尺多长。
“我长了一对驴耳朵，真是活该！”他喊道，“因为我像蠢驴一样糟蹋了自己的幸福。”他在树下走来走去，当人又感到饥饿时，只得再去摘无花果充饥，因为除了无花果，再也找不到可以吃的东西了。他第二次吃了无花果，这时突然想到，他的耳朵可以用大头巾包住，免得露在外面，样子太难看，但不知能不能包得住。想到这儿，他忽然感到驴耳朵消失了。他马上跑到溪水边，往水里照了照，果然，他的耳朵恢复了原状。那个难看的长鼻子也不见了，变成了原来的样子。他顿时明白了这是什么缘故：他吃了第一棵树上的无花果，就长出了长鼻子和驴耳朵，可是第二棵树上的无花果，又把他治好了，使他恢复了原状。他非常高兴，知道仁慈的命运之神又一次照顾他，把一种使他幸福的办法送到他手里。于是，他从每棵树上摘下许多无花果，能带走多少，就摘多少，然后朝他刚离开的王国走回去。在就近的一座小城市里，他换了装，让人完全认不出来了。他继续朝国王住的那座城市走去，不久就到了那儿。
当时正是熟果还很稀少的季节。小矮子穆克在宫门口坐了下来，因为他早就知道，厨师长为了做御膳，总是在这儿采购这类珍稀的食品。穆克坐了没多久，就看见厨师长从宫里走了出来。宫门口坐着许多小贩，他一个个打量着他们的东西，最后目光落在穆克的小篮子上。“啊，这真是一样稀罕的果品，”他说，“国王一定喜欢吃。这一篮要多少钱？”小矮子穆克要价很公道，他们很快就成交了。厨师长把一篮无花果交给一个奴仆，自己住别处去了。小矮子穆克马上逃走了，因为他怕宫里的贵人们头上长出驴耳朵时，他这个小贩会受到追究和惩处。
国王进餐时非常高兴，一再夸奖他的厨师长，不但菜烧得可口，而且总是尽心尽力地为他物色最稀罕的食品。厨师长心里清楚，好吃的东西还没有端上来呢，他卖着关子，笑嘻嘻地说：“不要言之过早。”又说：“结局好，才算好。”公主们变得好奇起来，猜不透他还有什么好吃的东西送上来。当他叫人把鲜艳诱人的无花果端上时，大家异口同声地“啊”了一下。“多熟啊，多鲜美！”国王喊道，“厨师长，你真是个了不起的人，值得我们特别宠爱你！”国王一面说，一面亲手分配桌上的无花果，他一向是舍不得把这类美味食品多给别人的。每个王子和公主各得两个，嫔妃、大臣和贵人各得一个，剩下的他全放到自己面前，痛痛快快地大嚼起来。
“哎呀，天哪！父王，你怎么变成了这副怪模样？”公主阿玛查突然叫起来。大家都大吃一惊，呆呆地看着国王：他的耳朵变得像驴耳朵一样长，一个长鼻子一直拖到下巴底下。他们一个个你望望我，我望望你，又惊又怕，因为每个人的头上都或多或少地出现了这种奇怪的装饰品。
可以想象，宫中的景象是多么恐怖啊！国王马上派人去找全城的医生。医生来了一大群，开了各种各样的药丸和合剂，可是这些药根本治不了驴耳朵和长鼻子。有一个王子甚至动了手术，可是耳朵割掉了，又重新长了出来。
穆克一直躲在一个隐蔽的地方，他听说了事情的全部情况，认为现在是采取行动的时候了。他事先用卖无花果得来的钱买了一套衣服，把自己打扮成一个学者模样，又用羊毛做成长胡子粘在下巴上，叫人一点也认不出来。他带了一袋从第二棵树上摘下的无花果，走进王宫，自称是外国医生，能给国王治病。起初，谁都不相信。后来，小矮子穆克给一个王子吃了一只无花果，他的耳朵和鼻子恢复了原状，这时大家都抢着要这位外国医生治疗。可是国王却默默地拉住他的手，把他领进了自己的寝宫。他打开一扇宝库的门，招呼穆克跟他进去。“我的财宝都在这儿，”国王说，“只要你给我医好这种见不得人的病，你要什么，自己挑吧，我都可以给你。”这些话小矮子穆克听起来就像美妙的音乐。他一走进宝库，马上看见他的拖鞋摆在地上，挨着拖鞋放着他的小拐杖。他在宝库里走来走去，好像在欣赏国王的珍宝。他一走到拖鞋跟前，赶紧把脚套进鞋子里，抓起小拐杖，扯下假胡子，国王顿时惊呆了，因为他看到了一张熟面孔，原来这是被他赶走了的穆克。“忘恩负义的国王，”穆克说，“我忠诚地为你服务，你却以怨报德，你就留着这副丑相吧，这是你应受的惩罚。我让你永远长着这对驴耳朵，好叫你每天想起小矮子穆克。”说完话，他站在鞋跟上飞快地旋转起来，希望飞得远远的。国王还没来得及呼救，小矮子穆克已经飞走了。从此以后，小矮子穆克就住在我们这座城市里，过着富裕的生活，但他从不与人往来，因为他看不起世人。他从世事中学到了不少东西，变得聪明起来。虽然他的外表有些古怪，但是他是值得你尊敬的，你不该嘲弄他。
这就是父亲对我讲的故事。我听了真心地向他表示悔过，不该这样粗暴地对待这个善良的小矮人。我父亲宽恕了我，没有给我另外的惩罚。我对我的同伴们讲了这个小矮人的奇异的遭遇，从此我们都很喜欢他，没有人再侮辱他了。相反，我们非常尊敬他，每次见到他，总是向他深深地鞠躬，如同见到法官和法典说明官一样。
旅客们决定在这个客店里休息一天，好让自己和牲口有充沛的体力继续旅行。昨天那种欢快的气氛又在今天出现了，他们以各种各样的方式嬉戏娱乐。饭后，他们叫第五位商人阿里·西扎也像其他人一样讲个故事，这是理所当然的。他说，他的生活太贫乏，没法向他们讲什么异乎寻常的事，所以他想讲讲别的故事，题目是：《假王子的故事》。